融资方案核心条款 - 公司以包销方式完成私募配售 发行16,235,000股流转股 每股价格1.54加元 融资总额25,001,900加元 [1] - 此次融资以显著高于市场的溢价完成 凸显市场对其旗舰RC黄金项目的认可 [2] - 融资预计于2025年10月30日左右完成 需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 [8] 资金用途与税务处理 - 融资净收益将全部用于在加拿大育空地区RC黄金项目产生符合条件的"加拿大勘探支出" 相关支出须在2026年12月31日前发生 [2] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日弃权给认购者 [2] - 结合公司现有资金 此融资将提供资金并加速推进RC黄金项目 旨在从这一区域规模的黄金发现中释放额外价值 [2] 发行结构与投资者资格 - 融资通过两种豁免进行：根据国家文件45-106的认可投资者豁免融资500万加元 根据上市发行人融资豁免部分融资2000万加元 [3] - 根据上市发行人融资豁免出售的流转股不受加拿大证券法转售限制 而根据认可投资者豁免出售的股票有4个月加1天的法定持有期 [3] - 公司部分拥有参与权的股东可选择以每股1.54加元的价格参与非经纪私募配售 [6] 承销商报酬 - 公司同意向承销商支付融资总额6.0%的现金佣金 并发行相当于流转股数量6.0%的补偿期权 [7] - 每个补偿期权允许持有者在24个月内以每股1.54加元的价格认购公司普通股 补偿期权有4个月持有期 [7] - 对于同步进行的非经纪私募配售 不向承销商支付佣金 [7] 公司背景与项目组合 - 公司是一家资金充足的矿产勘探公司 拥有超过1400万加元现金 无负债 [10] - 公司主要专注于勘探具有经济可行性的矿藏 重点是有价值的金、银、铜矿产资产 [10] - 旗舰RC黄金项目100%控股 位于育空地区Tombstone黄金带 面积431平方公里 同时在内华达州、亚利桑那州和努纳武特地区拥有推进中的项目 [10]