REFI Sun, a company owned by INVL Renewable Energy Fund I, which is managed by INVL Asset Management, the leading alternative asset manager in the Baltics, raised more than EUR 5 million euros in a public offering of bonds. The money, which was raised from investors in the Baltic countries, will be used to finance projects of the fund and optimize the existing loan portfolio. The bonds, with a maturity of 2 years and 4 months, have a annual yield of 8.5%. Interest will be paid to investors quarterly. INVL ...

债券发行情况 - REFI Sun成功完成1500万欧元债券公开发行 面向波罗的海零售和机构投资者[1] - 债券总需求达1563.6万欧元 567名投资者参与认购[2] - 机构投资者占比57.75% 零售投资者占比42.25%[6] - 债券期限2.5年 年利率8.5% 按季度付息 最低投资额1000欧元[6] - 计划在纳斯达克维尔纽斯First North另类证券市场上市[7] 资金用途 - 募集资金将用于波兰和罗马尼亚可再生能源项目融资[2] - 部分资金用于再融资先前获得的贷款[2] - 基金在波罗两国开发总容量389兆瓦的太阳能电站组合[2] 市场分布 - 立陶宛投资者贡献72.63%的认购资金[6] - 拉脱维亚和爱沙尼亚分别占比14.52%和12.85%[6] - 债券由Artea银行主承销 立陶宛Evernord 爱沙尼亚LHV银行 拉脱维亚Signet银行分销[4] 项目开发进展 - 罗马尼亚布局8个太阳能电站项目 总容量356兆瓦[9] - 波兰太阳能园区项目总容量超过32兆瓦[9] - 全部太阳能园区建设预计2027年底前完成[9] - 截至2025年6月 基金已投入超过9000万欧元用于项目收购和建设[9] - 波罗两国总投资额预计将超过2.5亿欧元[9] 历史融资记录 - 2025年2月REFI Energy成功发行800万欧元债券 超额认购1.7倍[8] - 包括本次发行 基金通过投资单位和债券累计募集8890万欧元[10] 基金背景 - INVL可再生能源基金I成立于2021年7月20日[11] - 专注于欧盟及欧洲经济区成员国可再生能源项目投资[11] - 投资领域包括太阳能电站新建 基础设施开发收购及现有电站管理[11] - 由波罗的海领先另类资产管理公司INVL资产管理公司管理[1][11]

文章核心观点 INVL可再生能源基金I旗下的REFI Sun公司将发行债券募资至多1500万欧元，用于项目融资和建设，该基金专注于波兰和罗马尼亚可再生能源市场 [1][3] 债券发行信息 - 发行主体为REFI Sun，由INVL可再生能源基金I拥有，将公开向波罗的海国家零售和机构投资者发售债券，时间为7月28日至8月15日 [1] - 债券期限2.5年，固定利率7.5% - 8.5%，发行完成时公布，按季付息，INVL可再生能源基金I提供担保 [2] - 此次在立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚公开发行，依据立陶宛银行批准的2500万欧元债券计划基础招股说明书，最低投资金额1000欧元 [4] - 牵头安排行为Artea银行，Evernord参与立陶宛配售，LHV Pank和Signet Bank分别为爱沙尼亚和拉脱维亚分销伙伴，发行人认证顾问为Sorainen律师事务所，债券持有人受托人为Audifina公司，计划发行后三个月内于纳斯达克维尔纽斯First North另类证券市场上市 [5] 资金用途 - 大部分资金用于为基金旗下一家公司此前获得的贷款再融资，其余用于基金太阳能发电厂建设项目 [3] 过往发行情况 - 2025年2月，INVL可再生能源基金I旗下REFI Energy成功完成800万欧元债券公开发行，年利率8%，需求超发行规模1.7倍 [7] 市场布局 - 基金专注波兰和罗马尼亚市场，项目总容量389兆瓦 [8] - 在罗马尼亚投资8个太阳能发电厂项目，总容量356兆瓦；在波兰开发超32兆瓦太阳能公园项目，预计在两国投资超2.5亿欧元，截至2025年6月已投资超9000万欧元，所有太阳能公园预计2027年底建成 [9] 基金募资情况 - 截至目前，INVL可再生能源基金I通过投资单位和债券已从投资者处募资7390万欧元 [10] 基金介绍 - INVL可再生能源基金I于2021年7月20日由波罗的海领先另类资产管理公司INVL Asset Management设立，为专业投资者子基金，投资欧盟和欧洲经济区早期和中期可再生能源（太阳能）项目 [11] - INVL Asset Management是波罗的海领先资产管理集团Invalda INVL的一部分 [12] 其他信息 - 可在INVL可再生能源基金I网站获取债券发行和发售流程更多信息 [6] - 7月31日10:00举行英文投资者线上演示和问答会，14:00举行立陶宛语线上演示和问答会 [6] - 可联系INVL可再生能源基金I管理合伙人Liudas Liutkevičius获取更多信息，邮箱liudas.liutkevicius@invl.com [13]