融资完成情况 - 公司完成全额认购的私募配售 通过发行7,500,000股普通股 每股发行价为0.40加元 募集资金总额达3,000,000加元 [1] - 配售包含经纪部分与非经纪部分 其中经纪部分通过Clarus Securities作为牵头代理发行6,125,000股 非经纪部分发行1,375,000股 [2] - 公司董事及高级管理人员参与认购合计212,500股 构成关联交易 但符合MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值25% [6] 资金用途与规划 - 募集资金净额将用于建造两台大型（60kW-120kW）辐射能真空脱水设备 大型REV™设备制造周期约六个月 [5] - 该投资旨在加速订单履行 应对未来REV™设备需求增长 支持公司业务管道持续扩张 [5] 交易结构与合规性 - 本次配售依据加拿大上市发行人融资豁免条款执行 配售股份不受加拿大证券法持有期限制 但公司董事及高管所持股份需遵守四个月持有期至2025年12月22日 [3] - Clarus Securities获得134,750加元现金佣金及336,875份非转让补偿期权 补偿期权可在24个月内以每股0.40加元行权 相关证券受四个月持有期约束 [4] - 股份未根据美国证券法注册 不得在美国境内发行或销售 [7] 公司业务背景 - EnWave是真空微波脱水技术领域的全球领导者 拥有强大知识产权组合 REV™技术在食品、制药和大麻行业显著优于传统干燥方法 [8] - 公司与全球24个国家超过50个合作伙伴开展合作 通过专利技术帮助合作伙伴提升产品质量、优化生产流程并加速上市 [9] - 公司战略是与食品生产商签订特许权许可协议 提供比冷冻干燥、架式干燥和风干更高效经济的脱水解决方案 同时改善产品口感、质地和营养价值 [10]