公司上市计划 - 公司计划于今年春季进行首次公开募股 并申请其股票在纳斯达克塔林证券交易所主板上市[1] - 此次发行计划面向爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的零售及机构投资者[1] - 发行所筹集的资本将用于收购新的开发物业并实施公司的长期增长战略 同时将加强集团的资本结构[1] 公司财务与运营表现 - 2025年 公司开工建设近300个新的住宅和商业单元 签订了176份新销售合同 交付了139套住宅[2] - 2025年经审计的合并收入为4930万欧元 净利润为540万欧元[2] - 截至2025年12月31日 经审计的合并资产总额为8650万欧元 权益为2360万欧元[2] - 自2019年以来 集团的审计机构为KPMG Baltics OÜ[2] 管理层观点与战略背景 - 公司首席执行官表示 自2019年以来股票发行目标一直是公司计划的一部分 公司业务模式、发展、稳定增长与上市公司的透明度及可靠性相辅相成[3] - 管理层指出 即使在充满挑战的经济环境中 对公司住宅的需求也保持稳定[3] - 公司近年已完成两次成功的债券发行 帮助其收购新项目并持续推进早期开发 管理层认为投资者信任公司 且当前市场存在收购新物业的有利机会[3] 发行相关安排与历史 - 此次公开发行的财务顾问和安排人是LHV银行 法律顾问是Ellex Raidla律师事务所[4] - 根据与LHV银行签订的12个月协议 公司的三位创始人和两位最大的战略关键股东承诺不出售其持有的股份[4] - 自2024年春季起 公司的绿色债券已在纳斯达克波罗的海债券列表上市[2] 发行后续步骤 - 发行的具体时间表、规模和股价将在招股说明书获得爱沙尼亚金融监管与决议局批准后公布[5] - 发行的具体结构和时间取决于多种情况及时间 包括市场条件、监管机构对招股说明书的批准、必要公司决议的通过以及所需协议的签署[5] - 公司将在后续单独公告中宣布招股说明书获得批准及股票发行的开始 包括其条款与条件[5]