公司行动：同意征求的修订与延期 - IPALCO Enterprises, Inc. 宣布修订并延长其先前宣布的同意征求，旨在就2030年到期的4.25%高级票据和2034年到期的5.75%高级票据（统称“票据”）获得持有人对契约修订提案的同意 [1] - 同意征求的到期时间进一步延长至2026年3月24日纽约时间下午5点 [2] - 同意征求由Horizon Parent, L.P.（“母公司”）提出并承担费用，与AES公司、母公司及合并子公司于2026年3月1日签署的合并协议相关交易有关 [5] 同意费条款变更 - 同意费的计算方式已修改，不再是每1,000美元票据本金固定支付2.50美元 [4] - 新同意费为每1,000美元票据本金支付2.50美元乘以一个分数，该分数的分子是到期时该系列票据的未偿还本金总额，分母是到期时有效提交且未有效撤销同意的该系列票据本金总额 [3] - 根据上述计算，每系列票据的同意费将在每1,000美元本金2.50美元（若收到该系列所有未偿还票据的同意）至约5.00美元（若仅收到该系列当时未偿还票据本金总额过半数的同意）之间浮动 [4] 合并交易背景与条件 - 同意征求与一项合并交易相关，根据合并协议，母公司的全资子公司Merger Sub将与AES合并，AES为存续公司 [5] - 如果合并未完成，将不支付任何同意费，拟议的修订也不会生效，各系列票据将继续受其当前适用契约条款的约束 [6] - 同意费预计将与合并完成基本同时支付，合并目前预计在2026年底或2027年初完成 [6] - 如果合并未在2027年6月1日前完成（在某些情况下可延期），AES或母公司可终止合并协议 [6] 公司背景信息 - IPALCO Enterprises, Inc. 是一家控股公司，其主要子公司Indianapolis Power & Light Company是一家受监管的电力公司，为超过533,000名住宅、商业和工业客户提供零售电力服务，业务主要集中在印第安纳州印第安纳波利斯 [10] - IPALCO Enterprises, Inc. 由全球电力公司AES Corporation拥有，魁北克储蓄投资集团的全资子公司CDP Infrastructures Fund L.P.持有少数股权 [10] - AES Corporation 是一家财富500强全球能源公司 [11] - 全球基础设施合伙公司作为BlackRock的一部分，是一家领先的基础设施投资者，管理资产超过1,930亿美元 [12] - EQT是一家目标驱动的全球投资机构，截至2025年12月31日，其管理总资产为2,700亿欧元，其中收费资产管理规模为1,410亿欧元 [13] 程序性安排与代理机构 - 已授予同意的持有人无需重新提交同意或采取其他行动，即有资格获得修改后的同意费 [7] - 高盛和花旗集团全球市场公司担任此次同意征求的征集代理 [8] - Global Bondholder Services Corporation 担任信息代理和计票代理 [8]