发行信息 - 首次公开发行1000万单位证券，每单位10美元，含1股普通股和1份权利，承销商有30天期权可额外购买150万单位[7][9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3美元，公司所得收益每单位9.7美元，总收益1亿美元，承销折扣和佣金总计300万美元[17] - 发行前单位数量为0，发行后为1000万（假设承销商超额配售权未行使）；发行前普通股数量为3243590，发行后为13740513（假设承销商超额配售权未行使）；发行前权利数量为0，发行后为10570000（假设承销商超额配售权未行使）[57] 目标企业 - 投资策略不限行业，预计目标公司位于北美、欧洲和亚洲，企业价值至少5亿美元[29] - 有意收购或合并高增长公司，目标行业包括金融科技、医疗保健和生命科学等[37] - 初始业务合并目标企业价值至少5亿美元，还需满足基本面良好、市场领先等多项标准[39] 资金安排 - 发行所得1.005亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元）将存入信托账户[18] - 纳斯达克规则要求至少90%的本次发行和私募所得款项存入信托账户，本次发行和私募总收益1.057亿美元，若承销商超额配售权全部行使则为1.21105亿美元，存入信托账户分别为1亿美元和1.15575亿美元[67] - 完成首次业务合并前，信托账户资金除支付税款外不可使用，可使用的营运资金约120万美元，若承销商超额配售权全部行使则为108万美元[67] 股份相关 - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买57万单位（若承销商超额配售权全部行使则为610500单位），总价570万美元（若承销商超额配售权全部行使则为610.5万美元）[61] - 2020年9月2日，公司发起人认购4312500股创始人股份，认购价格为3000美元；2023年10月26日，发起人放弃1068910股，剩余3243590股[63] - 公司发起人持有的创始人股份占发行和流通普通股的22%，最多423077股创始人股份可能因承销商超额配售权的行使而被没收[64] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并[50] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并，私募股份收益将用于赎回公开发行股份，私募权利将失效[62] 费用支付 - 公司将支付给I - Bankers并购费（为此次发行总收益的3.5%），若与I - Bankers介绍的目标进行业务合并，还需支付1%的介绍费[17] - 公司完成业务合并后将向I - Bankers支付并购费，金额为此次发行总收益的3.5%；若目标公司由I - Bankers介绍，还需支付相当于向目标公司发行对价1.0%的介绍费[123] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标企业稀缺，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本，甚至无法完成合并[111][112][113] - 公司与承销商及其关联方的关系可能导致潜在利益冲突，相关交易可能被认为并非公平交易[114][115][116] - 公司面临激烈竞争，因资源有限，可能难以完成首次业务合并[148]