公司IPO计划 - 自动化投资平台Wealthfront已向美国证券交易委员会提交首次公开募股申请 [1] - 公司计划在纳斯达克全球精选市场上市 股票代码为"WLTH" [1] - IPO发行价格尚未确定 融资规模待定 [1] - 公司于2025年6月已向监管机构秘密提交了S-1表格草案 [2] 公司业务与财务数据 - 截至2025年7月 公司平台资产管理规模约为880亿美元 拥有130万客户 [2] - 注册文件预测 截至2026年第二季度 平台资产管理规模同比增长24% [3] - 预计同期营收将同比增长26% 达到3.39亿美元 [3] - 公司定位为技术公司 强调通过自动化基础设施提供金融产品以降低成本并改善客户体验 [4][5] 公司发展历程与战略 - 公司成立于2008年 已成为行业领先的机器人投顾之一 [2] - 现任首席执行官David Fortunato现年39岁 于2009年作为首批工程师加入公司 [2] - 公司自成立以来避免与人类财务顾问合作 坚持纯自动化模式 与Betterment等采用混合模式的竞争对手形成对比 [5] - 2022年1月 瑞银宣布计划以14亿美元现金收购Wealthfront 但交易于同年9月终止 瑞银转而购买了6970万美元可转换为Wealthfront股份的票据 [5] 产品与服务 - 2021年公司在可定制的机器人投资组合中增加了多只基金 包括两个加密货币信托（灰度比特币和以太坊信托） [6] - 投资顾问可以从一系列投资选项中选择 包括多只Dimensional Fund Advisors的ETF和公司自身的风险平价基金（该基金已于去年晚些时候宣布关闭） [6] IPO承销商信息 - 公司选择高盛和摩根大通作为此次发行的主承销商 [7] - 花旗集团 富国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任联席账簿管理人 [7] - Citizens Capital Markets Keefe, Bruyette & Woods和KeyBanc Capital Markets担任此次交易的副承销商 [7]