文章核心观点 NFI集团子公司拟私募发行6亿美元次级留置权优先担保票据 所得款项用于偿还债务等 发行完成后公司现有首笔留置权优先信贷安排将自动延期并调整相关条款 [1][2][4] 分组1：票据发行信息 - 公司子公司New Flyer Holdings, Inc.拟根据市场情况私募发行总计6亿美元本金的次级留置权优先担保票据 [1] - 票据将由NFI及其为公司首笔留置权优先信贷安排提供担保的子公司在高级次级留置权基础上提供全额无条件共同及个别担保 利率等条款将根据现行市场情况确定 [3] - 票据发售和销售不会根据美国相关证券法注册 仅向“合格机构买家”和美国境外非美国人士发售和销售 在加拿大仅以私募方式发售 [5] 分组2：所得款项用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额用于偿还公司现有信贷安排下的特定债务 包括首笔留置权优先信贷安排下的部分未偿还金额 现有1.8亿美元次级留置权信贷安排及其他特定现有债务 并支付相关费用 [2] 分组3：信贷安排调整 - 票据发行完成后 公司现有首笔留置权优先信贷安排将自动延期至2029年5月7日 最高承贷额降至7亿美元 其中3亿美元为信用证额度 该信贷安排可循环提取用于一般公司用途 最低流动性契约不再适用 某些额外增强措施将生效 [4] 分组4：公司概况 - 公司拥有450年综合经验 提供多种推进系统无关的巴士和客车平台 包括领先的电动车型 通过低排放和零排放巴士等满足城市对智能出行解决方案的需求 [7] - 公司在十个国家拥有近9000名员工 是全球领先的公共交通解决方案巴士制造商 旗下有多个品牌 支持全球超10万辆巴士和客车的安装基础 普通股和可转换无担保债券在多伦多证券交易所交易 [8]