融资完成情况 - Silver X Mining Corp 成功完成了此前宣布的经纪私募，发行了有担保可转换债券，总收益为 6900 万加元 [1] - 由于投资者需求强劲，代理机构全额行使了超额配售权，将发行规模扩大了 15%，使总收益从 6000 万加元增加至 6900 万加元 [2] - Ventum Financial Corp 作为本次发行的唯一代理人和唯一账簿管理人 [2] 资金用途与公司战略 - 融资所得净收益将用于开发性资本支出、营运资金及一般公司用途 [5] - 公司首席执行官表示，这笔资金将用于继续推进 Nueva Recuperada 项目的生产扩张、开发和勘探，并评估支持其长期增长战略的精选收购机会 [3] - 公司目标是成为南美洲下一家顶级白银公司 [3] 债券具体条款 - 债券本金总额按年利率 10.0% 计息，每半年支付一次，将于发行日（“交割日”）起五年后到期 [3] - 在前四个付息日，公司可选择以现金或公司普通股支付利息，此后将用现金支付利息 [3] - 每份债券的本金可按持有人的选择，以每股 1.62 加元的转换价格转换为普通股，转换期至到期日前一个营业日或债券本息全额偿还日两者中较早者为止 [4] 发行相关安排 - 根据代理协议条款，代理机构获得了相当于总收益 6% 的现金佣金 [5] - 债券由公司及其子公司的大部分资产提供担保，这些资产已被置于两个秘鲁信托结构中 [6] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准 [6] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行所发行的证券（包括债券转换时发行的任何普通股）将受到法定限售期的约束，该限售期自交割日起四个月零一天后届满 [7] 公司业务概况 - Silver X 是一家快速扩张的白银生产商和开发商，正在推进位于秘鲁的 Nueva Recuperada 项目，该项目占地 20，795 公顷，拥有两个采矿单元和超过 200 个勘探靶区 [9] - Tangana 采矿单元目前正在增产，同时计划重启 Plata 矿，预计将实现约 600 万盎司白银当量的产量路径 [9]

融资方案核心条款 - 公司通过非经纪融资方式发行了总额为2,052,000加元的担保可转换债券 [1] - 每张债券本金可按持有人选择 在发行日起五年内全部或部分转换为公司普通股 转换价格在发行日第一周年及之前为每股0.06加元 之后为每股0.10加元 [2] - 债券年利率为10% 按年复利计算 在到期日或卖出日（以较早者为准）支付 债券无提前还款特权 [3] - 债券附带34,200,000份可分离普通股认股权证 每份权证可在发行日起五年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [4] 融资方与资金用途 - 此次融资由Crescat投资组合管理公司及其指定方安排 Crescat是公司最大且持股时间最长的现有股东之一 [1] - 融资所得将用于公司在100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [8] - 融资预计将于2026年3月中旬完成 需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 特殊条款与权利 - 若债券本金转换为股票 持有人亦有权将应计利息按转换通知发出前一日股票的收盘价转换为股票 但需获得多伦多证券交易所创业板的接受 [5] - 债券持有人拥有卖出权 可在债券发行日第二周年当日或之后 提前不少于10天通知 要求公司偿还全部或部分未偿还本金及应计利息 [6] - 若仅部分本金被卖出 公司将就剩余本金发行替换债券 [6] - 债券将由一份以Crescat为受益人的总担保协议提供担保 涵盖公司现在及未来获得的所有动产 公司还将质押其各子公司的全部已发行流通股 [7] 公司背景与项目信息 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿 [13] - 公司正在勘探其100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及处于合资-赚取权益阶段的Perseverance斑岩铜矿项目 [13] - Big Sandy项目目前尚未确定矿产资源量 无法保证目前的勘探工作能够确定矿产资源 也无法保证可能发现的任何矿产资源具有经济可采性 [12]

公司融资活动 - Silver X矿业公司宣布与Ventum金融公司达成协议 进行一项“最大努力”的私募配售 发行总额最高达6000万加元的公司有担保可转换债券[1] - Ventum金融公司将作为此次发行的独家代理人和独家账簿管理人[1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前三个工作日内行使 将发行规模增加最多15%[1]

融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募发行有担保可转换债券 募集资金总额最高达250万美元 [1] 债券具体条款 - 债券年利率为12% 期限为自发行之日起12个月 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股 转换可在到期前任何时间进行 [2] - 利息可由公司选择以股份形式支付 股份价格在还款或转换时确定 [2] 资金用途与担保 - 募集资金计划用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以用募集资金购买的土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 公司将向购买者发行最多25,906,735份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在60个月期限内以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 向一名内部人士（董事兼控制人）发行本金为45万美元的债券 构成关联方交易 [4] - 公司拟依赖MI 61-101的豁免条款 因向关联方发行的证券公允价值不超过公司市值的25% [4] 证券持有期限制 - 所有根据本次发行发行的证券将受法定四个月持有期限制 自债券发行之日起计算 [5] - 证券转售亦受美国证券法144规则限制 通常要求持有6至12个月后方可转售 [5] 公司背景信息 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC的期权入股协议 推进其在内华达州Yerington的旗舰铜项目 [7]