债券发行计划 - 公司宣布开始进行一项私人配售交易 发行2031年到期和2035年到期的高级票据 [1] - 该债券发行将视市场条件而定 票据为公司的无担保债务 并由其子公司Standard & Poor's Financial Services LLC提供担保 [1] 募集资金用途 - 公司拟将发行净收益用于一般公司用途 包括可能为收购提供资金、偿还或再融资债务、资本支出、营运资金等 [2] - 在将净收益用于指定用途前 公司可能将其临时投资于短期流动性投资 [2] 债券发行对象与方式 - 票据将仅在美国向合理认定的合格机构买家提供 依据证券法144A规则 在美国境外则依据证券法S条例向非美国人提供 [3] - 票据未根据证券法进行登记 因此除非进行登记 否则不得在美国境内发售或销售 [3] 公司业务简介 - 公司为全球领先的基准、数据和洞察力提供商 帮助客户在快速变化的全球格局中充满信心地规划、果断行动并实现经济繁荣 [5] - 公司业务涵盖帮助客户评估资本和大宗商品市场的新投资 并指导他们应对能源扩张、人工智能加速以及公私市场演变 [6] 近期公司动态 - 公司成功完成了以18亿美元收购With Intelligence的交易 此举加强了其在私募市场数据与分析领域的领导地位 [10] - 公司总裁兼首席执行官将于2025年12月9日出席高盛2025年金融服务会议并发表演讲 [11]