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Talen Energy Announces Closing of $2.69 Billion Senior Notes Offerings
Globenewswire· 2025-10-28 04:05
融资活动 - Talen Energy Supply LLC 完成总额26.9亿美元的高级票据私募发行,包括14亿美元2034年到期、利率6.250%的票据和12.9亿美元2036年到期、利率6.500%的票据 [1] - 票据发行净收益将与一项新的12亿美元高级担保定期贷款B信贷额度一起,用于资助此前宣布的两项发电厂收购项目 [2] 收购项目 - 公司计划收购Freedom能源中心,该设施是位于宾夕法尼亚州卢泽恩县的1,045兆瓦天然气联合循环发电厂 [2] - 公司计划收购Guernsey发电站,该设施是位于俄亥俄州根西县的1,836兆瓦天然气联合循环发电厂 [2] - 若收购未在2026年7月17日(或根据协议条款自动延至2027年1月17日)前完成,公司将触发赎回条款,需按发行价100%赎回相应票据 [3] 公司业务概览 - Talen Energy是一家领先的独立电力生产商和能源基础设施公司,在美国拥有并运营约10.3吉瓦的电力基础设施 [6] - 公司资产包括2.2吉瓦的核电和重要的可调度化石燃料发电机组,主要向美国批发电力市场销售电力、容量和辅助服务 [6] - 公司发电资产主要位于大西洋中部和蒙大拿州,并致力于为人工智能数据中心等数字基础设施提供可靠、清洁的电力 [6]