文章核心观点 2025年6月17日Kite Realty Group Trust旗下运营合伙企业Kite Realty Group, L.P.对2032年到期的3亿美元5.200%优先票据进行定价 公司拟用所得净收益偿还债务及用于一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 2025年6月17日运营合伙企业对2032年到期的3亿美元5.200%优先票据进行定价 票据按面值的99.513%发行 到期收益率为5.281% 利息从2026年2月15日起每半年支付一次 发行预计于2025年6月27日完成 [1] - 公司拟用发行所得净收益偿还未偿债务及用于一般公司用途 [2] 发行管理 - 富国证券等8家机构担任联合账簿管理人 第一资本证券等4家机构担任高级联席管理人 五三证券等2家机构担任联席管理人 [3] 发行合规 - 发行依据2024年6月7日向美国证券交易委员会提交并生效的暂搁注册声明进行 已提交初步招股说明书补充文件 [4] - 发行只能通过招股说明书及相关招股说明书补充文件进行 可联系相关机构获取副本 [5] 公司概况 - Kite Realty Group是一家房地产投资信托公司 主要拥有和运营露天购物中心和混合用途资产 截至2025年3月31日 公司在美国拥有180处露天购物中心和混合用途资产权益 总可租赁面积约2780万平方英尺 [7] 联系方式 - 公司资本市场与投资者关系高级副总裁Tyler Henshaw 联系电话317.713.7780 邮箱thenshaw@kiterealty.com [11]

文章核心观点 公司子公司拟发行6亿美元2032年到期高级票据，所得净收益用于部分赎回5亿美元2028年到期10.50%高级有担保票据及一般公司用途，发行受市场等条件限制且票据未注册 [1][2] 分组1：发行票据情况 - 公司子公司Uniti Group LP等开始发售6亿美元2032年到期高级票据，受市场等条件限制 [1] - 票据由公司及其部分子公司提供高级无担保保证，部分需监管批准的子公司除外 [1] - 票据未根据1933年《证券法》或任何州证券法注册，仅向合格机构买家发售及在美国境外合规发售 [3] 分组2：赎回票据情况 - 发行票据净收益用于部分赎回5亿美元2028年到期10.50%高级有担保票据，含相关溢价、费用和开支 [2] - 计划于2025年6月24日赎回，赎回价格按契约确定加应计未付利息，赎回通知以至少5.5亿美元债务融资完成为条件 [2] - 剩余净收益用于一般公司用途 [2] 分组3：公司概况 - 公司是内部管理的房地产投资信托，从事关键通信基础设施收购和建设，是通信行业光纤等无线解决方案领先提供商 [5] - 截至2025年3月31日，公司在美国拥有约14.7万光纤路由英里、880万光纤链路线英里及其他通信房地产 [5] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿中部分声明属前瞻性声明，包括票据发售相关声明 [6] - 前瞻性声明基于管理层当前预期和信念，受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [7] - 影响因素包括与Windstream合并的相关风险、通胀和高利率影响、客户履约能力、获取资金能力等 [7][8]

文章核心观点 公司宣布旗下Host L.P.定价发行5亿美元2032年到期5.700%优先票据 预计净收益约4.9亿美元 用于赎回2025年到期5亿美元E系列优先票据 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Host L.P. 公司是其唯一普通合伙人 [1] - 发行票据为2032年到期5.700%优先票据 总本金5亿美元 为无担保债务 [1] - 预计发行于2025年5月20日完成 需满足或豁免惯例成交条件 [1] - 联合账簿管理人包括摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券等 [3] - 发行依据2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及随附招股说明书 以及2025年5月6日提交的初步招股说明书补充文件 [4] 资金用途 - 发行预计净收益约4.9亿美元 扣除承销折扣、极小原始发行折扣及费用开支 [2] - Host L.P.打算用票据销售净收益和手头现金 赎回全部2025年到期5亿美元E系列优先票据 [2] 资料获取 - 可联系摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券获取最终招股说明书补充文件及随附招股说明书 [4]