文章核心观点 公司宣布旗下子公司发行6.875%优先担保票据的定价，所得款项用于收购R.J. O'Brien，票据担保和抵押情况随收购完成而变化 [1][2][3] 发行信息 - 公司全资子公司StoneX Escrow Issuer LLC发行本金总额6.25亿美元、2032年到期、利率6.875%的优先担保票据 [1] - 票据和相关担保票据通过私募方式发售，预计7月8日左右完成交易 [1] 资金安排 - 发行所得款项存入隔离托管账户，收购完成后子公司与公司合并，托管资金释放，公司承担票据义务 [2] - 收购完成后，公司计划用发行所得款项和现有现金支付收购价格及相关费用 [2] 担保和抵押情况 - 收购完成前，票据无担保，仅以托管资金的优先担保第一留置权作担保 [3] - 收购完成后，票据由公司现有及未来子公司提供全额无条件、连带的优先担保第二留置权担保 [3] - 收购完成后，票据和相关担保以公司及担保人的大部分财产和资产的第二优先留置权作担保 [3] 公司概况 - 公司通过子公司运营全球金融服务网络，连接客户与全球市场生态系统 [7] - 公司是财富100强企业，总部位于纽约，在纳斯达克全球精选市场上市 [7] - 公司超4700名员工，在六大洲80多个办事处服务超54000家商业、机构和全球支付客户及超400000个自主/零售账户 [7]

文章核心观点 StoneX Group Inc.宣布拟由子公司发行6.25亿美元2032年到期的高级有担保票据，所得款项用于收购R.J. O'Brien，票据在合并完成前后的担保和抵押情况不同 [1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布拟由全资子公司StoneX Escrow Issuer LLC发行6.25亿美元2032年到期的高级有担保票据，将以私募方式向合格机构买家和美国境外特定人士发售 [1] 分组2：资金安排与用途 - StoneX Escrow Issuer LLC将发行所得存入隔离托管账户，待收购R.J. O'Brien完成后，该子公司并入公司，托管资金释放，公司承担票据义务 [2] - 合并完成并释放托管资金后，公司打算用发行所得和手头现金支付收购价格及相关费用 [2] 分组3：票据担保与抵押 - 合并完成前，票据无担保，仅以托管资金的高级有担保第一优先留置权作担保 [3] - 合并完成后，票据将由公司现有及未来子公司提供全额无条件的高级有担保第二留置权担保，担保在特定情况下可解除 [3] - 合并完成后，票据及相关担保将以公司和担保人的大部分财产和资产的第二优先留置权作担保，受某些例外和允许的留置权限制 [3] 分组4：证券登记情况 - 票据及相关担保未也不会根据《证券法》或其他司法管辖区的证券法进行登记，在美国发售需满足注册或适用豁免条件 [4] 分组5：公司概况 - StoneX Group Inc.通过子公司运营全球金融服务网络，连接客户与全球市场生态系统，提供数字平台、清算执行服务等 [7] - 公司是财富100强企业，总部位于纽约，在纳斯达克全球精选市场上市，拥有超4700名员工，服务超54000家商业、机构和全球支付客户以及超40万个自主零售账户，业务覆盖六大洲超80个办事处 [7]