公司融资活动 - Smart Eye宣布已委任Skandinaviska Enskilda Banken AB作为唯一账簿管理人，负责安排一系列固定收益投资者会议 [1] - 投资者会议将于2025年12月8日开始，旨在探讨发行高级无担保债券的可能性 [1] - 拟发行债券的预期金额为3亿瑞典克朗，发行框架总额为6亿瑞典克朗，债券期限为三年 [1]

债券发行核心条款 - 公司成功发行3亿美元新高级无抵押债券 [1] - 债券期限至2030年11月，年固定票面利率为7.75%，每半年付息一次 [1] - 债券计划在奥斯陆证券交易所上市 [1] 资金用途与承销团队 - 发债净收益将用于偿还部分未偿还的担保债务及一般公司用途 [2] - 北极证券担任独家全球协调人和簿记管理人，Fearnley证券与Skandinaviska Enskilda银行奥斯陆分行担任联合簿记管理人 [3] 发行对象与公司业务 - 债券仅向符合美国证券法144A规则定义的合格机构买家发售 [4] - 公司是一家国际性的干散货和油轮船舶所有者和运营商 [5]

债券发行详情 - 成功完成4.5亿美元高级无担保债券的私募配售 [1] - 债券期限为五年，年固定票面利率为7.50%，每半年付息一次 [1] - 预计债券将获得标普全球评级B+和穆迪B1的评级 [1] 资金用途与结算 - 发行净收益将用于全额偿还公司现有的4.5亿美元未偿债券 [2] - 债券结算预计在2025年10月10日左右完成，需满足惯例先决条件 [2] - 公司拟将债券在奥斯陆证券交易所上市 [2] 管理层评论与公司运营 - 公司利用债务资本市场的有利条件对现有债券进行再融资 [4] - 此次再融资将债券到期日延长至2030年10月 [4] - 2025年公司在所有运营区域，包括按计划和预算进行的Blackrod第一阶段开发项目，运营和财务表现均非常出色 [4] 承销商信息 - Arctic Securities和Pareto Securities担任全球协调人和联合账簿管理人 [3] - Clarksons Securities担任联合账簿管理人，SB1 Markets担任联席管理人 [3]

债券发行计划 - 公司计划进行固定收益投资者会议，为潜在的评级高级无抵押债券发行做准备 [1] - 潜在的新债券发行规模为4.5亿美元，期限为5年 [1] - 新债券发行的目的是通过行使赎回期权，偿还公司现有的4.5亿美元未偿债券 [1] 债券发行安排 - 公司已指定Arctic Securities和Pareto Securities作为全球协调人和联合账簿管理人，Clarksons Securities作为联合账簿管理人，SB1 Markets作为联合经理人 [1] - 固定收益投资者会议系列计划于2025年9月22日星期一开始 [1] - 债券发行将视市场条件而定 [1] 现有债券评级 - 公司现有的未偿债券（ISIN NO 0012423476）由标普全球评级评为B+级，由穆迪评为B1级 [1] 公司基本信息 - 国际石油公司是一家国际油气勘探和生产公司，资产组合位于加拿大、马来西亚和法国 [2] - 公司是伦丁集团成员，在加拿大注册，股票在多伦多证券交易所和斯德哥尔摩纳斯达克交易所上市，交易代码为"IPCO" [2]