公司IPO完成情况 - 公司完成首次公开发行，发行1,250,000股美国存托凭证，每股发行价为4.00美元 [1] - 每份ADS代表公司一股普通股，ADS于2025年10月9日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为"LFS" [1] - 在扣除承销折扣和其他发行费用前，公司从本次发行中获得的总收益为500万美元 [1] - 公司授予承销商45天期权，可额外购买最多187,500股ADS以覆盖超额配售 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于投资全职人力资源以扩大公司体育学校和社交业务的市场份额 [2] - 资金将用于扩展体育学校业务，包括确保体育设施和雇佣兼职学校助理 [2] - 资金将用于扩展社交业务，包括为其社交业务雇佣兼职人员 [2] - 部分资金将用于其他营运资本用途 [2] 发行相关方信息 - 本次发行采用包销方式进行，Kingswood Capital Partners, LLC担任承销商代表 [3] - Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司美国法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任Kingswood的美国法律顾问 [3] 公司业务概况 - 公司是一家专注于青少年体育和社区参与的体育和社交业务公司，总部位于东京 [6] - 公司主要提供与组织和运营儿童体育学校及体育赛事相关的服务 [6] - 截至2024年12月31日，公司被东京商工研究认定为日本最大的儿童体育学校运营商之一 [6] - 公司体育教育方法强调非认知技能发展，遵循"认可、表扬、鼓励和激励"的教学原则 [6] - 公司还运营一个强大的社交业务部门，派遣体育教练以满足各种社区需求 [6]