证券发售 - 公司拟发售最多3,177,475股A类普通股，含认股权证可兑换股份[11] - 出售证券股东拟发售最多12,374,736股A类普通股和最多270,000份东方认股权证[14] - 每份现有认股权证有权以每股11.50美元的行使价购买半股A类普通股，2024年2月5日到期[12] - 若A类普通股30个交易日内20个交易日等于或超过16.5美元，公司可按每份0.01美元赎回公开发行和查丹认股权证[12] 财务数据 - 2020 - 2022年公司合并总收入分别为1222183千元、1669358千元、1953257千元人民币，净利润分别为176100千元、170012千元、195225千元人民币[108][110] - 2021 - 2022年公司经营活动净现金分别为116301千元、57551千元，投资活动净现金分别为 - 115124千元、 - 113246千元，融资活动净现金分别为15284千元、 - 11482千元[112] - 2021 - 2022年公司合并总资产分别为1089355千元、1502028千元，总负债分别为279910千元、339542千元，股东权益分别为809445千元、1162486千元[113] - 2020 - 2022年，外商独资企业及其子公司向可变利益实体转移现金分别为3.18亿、2.96亿和2.732亿人民币，VIEs向外商独资企业及其子公司转移现金分别为2.275亿、2.531亿和2.013亿人民币[25][98] - 2023年上半年，外商独资企业及其子公司向VIEs转移现金为1780万人民币，VIEs向外商独资企业及其子公司转移现金为8450万人民币[26][99] 用户数据 - 截至2023年6月30日，可变利益实体的移动直播平台注册用户约超3亿[64] - 2023年上半年付费用户约325,924人，较2022年同期下降26.9%，2022年付费用户约702,372人，较2021财年下降16.4%[64] 未来展望 - 公司业务目标包括向东南亚和中东海外市场扩张，但面临诸多国际运营风险[181] 市场扩张和并购 - 2023年9月6日公司宣布战略投资300万美元收购迪拜元宇宙公司DVCC TECHNOLOGY L.L.C 30%股权[115] - 2020年5月7日公司完成业务合并，收购了Scienjoy Inc. 100%的已发行和流通股权[61] - 2020年9月公司收购两个移动直播平台BeeLive Chinese和BeeLive International[63] - 2021年12月公司收购北京威联通科技有限公司获得移动直播平台Hongle.tv，并收购经营NFT业务的Golden Shield Enterprises Limited[63] - 2022年6月公司与四象启源可变利益实体签订一系列合同，该实体在杭州开始运营[63] 其他新策略 - 公司计划多元化收入模式，但无法保证成功[161] 公司结构与风险 - 公司是英属维尔京群岛控股公司，通过子公司和与可变利益实体的合同安排在中国开展业务，面临VIE结构相关风险[17][20] - 公司两类普通股A类和B类权利相同，但B类有加权投票权，CEO兼董事长控制超50%投票权，公司为“受控公司”，可豁免部分公司治理规则[31][33] - 公司是“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，可享受部分减少报告要求和豁免部分披露及程序要求[35][36] - 若公司审计师连续两年无法被美国公众公司会计监督委员会全面检查，公司证券将被禁止交易[24] - 若公司未来境外证券发行或上市未获批准、完成备案，或中国证监会不同意公司对二次发行适用规定的看法，公司可能面临制裁[29] - 公司人民币收入受外汇兑换限制，可能影响海外业务资金使用和股息支付，海外股东股息或需缴纳中国预扣税[30][103][104] - 公司业务依赖付费用户和单付费用户收入增长、单一货币化模式、顶级主播、有效收入分成政策、与人才机构关系、所需许可证和批准，面临多种风险[90] - 公司内容监控系统可能无法有效防止用户不当行为和平台滥用，可能面临行政制裁，旗下平台收到多次行政罚款[198][199] - 公司可能因平台内容违反中国法律法规而承担责任，或面临监管制裁[200]