交易概述 - TowneBank将收购Dogwood State Bank 交易已签署最终合并协议 [1] - 交易对价基于固定换股比例 Dogwood股东每股可换取0.700股TowneBank普通股 [3] - 按TowneBank 15日平均收盘价35.77美元计算 交易总价值约4.762亿美元 每股作价25.04美元 [3] 战略意义 - 交易显著增强TowneBank在85号州际走廊的战略布局 覆盖从弗吉尼亚里士满到南卡罗来纳州格林维尔及上游地区 [1] - 扩大银行在北卡罗来纳州罗利、格林斯博罗-温斯顿塞勒姆、格林维尔和夏洛特的市场地位 [1] - 合并后业务范围将沿北卡罗来纳州东部海岸延伸 从外滩群岛扩展至莫尔黑德城、格林维尔、费耶特维尔和威尔明顿 并在南卡罗来纳州查尔斯顿新增网点 [1] 财务影响 - 包含待完成的Old Point Financial收购案(预计2025年9月1日完成) 合并后公司总资产约220亿美元 贷款约160亿美元 存款约190亿美元 [2] - 收购预计使2027年预期每股收益增加约8% 采用GAAP准则计算完全分阶段成本节约 [2] 管理层安排 - Dogwood首席执行官Steve Jones将留任关键领导职位 担任TowneBank北卡罗来纳州和南卡罗来纳州银行业务总裁 并加入公司管理团队 [4] - Dogwood现任董事Robin Perkins(Spinners Capital首席执行官)将在交易完成后加入TowneBank公司董事会 [6] 公司背景 - TowneBank成立于1999年 截至2025年6月30日总资产182.6亿美元 是弗吉尼亚州总部规模最大的银行之一 [10] - 通过55个银行网点覆盖汉普顿锚地和弗吉尼亚中部以及北卡罗来纳州东北部和中部地区 [9] - 除银行业务外 还通过子公司提供财富管理、保险、按揭贷款、商业地产等综合金融服务 [10] - Dogwood State Bank总部位于北卡罗来纳州罗利 截至2025年6月30日总资产24亿美元 [11] - 通过线上服务和17家分支机构为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和东田纳西州提供银行产品 专精小企业贷款服务 [11] 交易进程 - 交易预计于2026年初完成 需满足常规条件包括监管批准和Dogwood股东批准 [6] - Raymond James担任TowneBank财务顾问 Wachtell Lipton担任法律顾问 [7] - Piper Sandler担任Dogwood财务顾问 Williams Mullen担任法律顾问 [7]