融资活动概述 - 公司宣布与特定机构投资者签订证券购买协议 进行注册直接发行 出售9,220,000股普通股 [1] - 在同步进行的私募配售中 公司将发行未注册认股权证 可认购总计18,440,000股普通股 [1] - 每股普通股及附带认股权证的综合发行价格为0.60美元 [1] - 此次注册直接发行和同步私募的预估总毛收入为550万美元 需扣除配售代理费及其他预估发行费用 [2] 融资条款细节 - 每份私募认股权证可立即行使 行权价为每股0.60美元 自首次行权日起五年半后到期 [1] - 此次发行预计于2025年9月30日左右完成 需满足惯例交割条件 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] 资金用途与公司业务 - 公司计划将此次发行所得款项约70%用于投资加密货币资产 [2] - 公司是中国低线城市新能源汽车智能充电基础设施的领先提供商 专营高功率直流快充站和集成储能系统 [7] - 公司计划在2026年前扩展其智能充电网络 以助力碳中和及可持续交通发展 [7] - 作为加强资产负债表的持续努力的一部分 公司近期宣布扩展至加密货币资产投资 以支持更多元化的资本结构 [7] 发行法律依据 - 注册直接发行中的普通股依据F-3表格的货架注册声明进行发售 该声明已于2022年12月14日获美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 私募配售中发行的认股权证及行权后可发行的股票依据经修订的1933年证券法第4(a)(2)条及D条例发行 未根据该法或适用的州证券法进行注册 [5]

公司核心动态 - 公司宣布立即任命Doug Buerger博士为首席运营官[1] - 新任首席运营官将领导公司的加密资产资金策略，关键优先事项包括将比特币、以太坊等主要加密货币纳入公司资产负债表，建立全面的资金管理框架，并探索参与去中心化金融协议和质押机会[2] - 公司首席执行官认为新任首席运营官的到来将为公司的加密转型带来科学严谨性和创新思维，有助于构建更具韧性和回报驱动的加密系统[3] - 新任首席运营官认为加密资产正处于机构采纳的关键阶段，公司有机会成为企业比特币战略的关键参与者[3] 新任首席运营官背景 - Doug Buerger博士在区块链、人工智能和加密生态系统领域拥有超过30年的领导经验[2] - 其曾为众多科技公司提供区块链架构、代币经济学策略和去中心化金融整合方面的咨询，并在数字资产管理和量化风险建模方面拥有广泛专业知识[2] 公司业务概况 - 公司是中国低线城市新能源汽车智能充电基础设施的领先提供商，专注于高功率直流快速充电站（80kW–160kW）和集成储能系统[3] - 公司计划在2026年前扩展其智能充电网络，为碳中和及可持续交通的发展做出贡献[3]