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Gauzy Ltd.(GAUZ) - Prospectus
2024-04-13 07:58
业绩总结 - 2023年营收7798万美元,较2022年增长58.95%[136] - 2023年亏损7926.7万美元,较2022年扩大109.13%[136] - 2023年加权平均流通股数量992200股,较2022年增长56.90%[136] - 截至2023年12月31日,实际现金及现金等价物457.5万美元[137] - 2023年订单积压额3269.4万美元,较2022年增长66.13%[137] - 2023年EBITDA为 - 2625.1万美元,较2022年亏损收窄1.99%[137] - 2023年调整后EBITDA为 - 2069.7万美元,较2022年亏损扩大3.49%[137] - 2023年自由现金流为 - 3704.4万美元,较2022年亏损扩大12.08%[137] - 截至2023年12月31日累计亏损约1.718亿美元,2022年和2023年净亏损分别为3790万美元和7930万美元[153] 用户数据 - 与超750个客户建立关系,2022年超85%收入来自老客户[96] - 2023年无单一客户收入占比超9.3%[96] 未来展望 - 未来预计持续产生重大亏损,开支可能大幅增加[154][157] - 经营结果和财务状况过去有波动且未来可能继续波动[155][158] - 公司可能需筹集额外资金才能实现盈利,但资金可能无法按可接受条款获得[167] 新产品和新技术研发 - SPD技术在“关闭”状态下可阻挡高达99%的总光透射[67] - 公司CMS技术可使公交事故相关维护和停机成本在18个月内降低40%,燃油经济性最多提高4%[77] - 公司活跃光控材料可使电动汽车续航里程延长约5.5%[86] - 成功将LC膜厚度从25微米减至20微米,材料成本降低约20%[99] - LC膜厚度从25微米减至20微米,特定产品材料成本降低约20%,LC生产线运行速度翻倍[113] 市场扩张和并购 - 2024年计划将汽车市场生产扩大至另外4家领先OEM,包括戴姆勒[83] - 收购Vision Lite的交易对价包括2370万美元现金、偿还约1290万美元贷款及最高560万美元或有对价[116] - 2022年1月完成对Vision Lite及其相关子公司的收购,2023年2月收购Resonac的全部SPD知识产权组合[194] 其他新策略 - 公司预计公开发行普通股,已申请在纳斯达克全球市场上市,代码“GAUZ”[10] - 授予承销商一项选择权,可在招股说明书日期后30天内,额外购买最多股普通股[12] - 一位潜在投资者有意购买最多股普通股,占此次发行普通股总数不超过%[13]