上市信息 - 公司拟首次公开发行400万普通股，每股面值0.001美元，发行价预计4 - 5美元/股[9] - 申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码预留为“CGTH”，未获批[9] - 授予承销商代表45天超额配售权，可购买最多15%本次发售普通股[32] - 假设公开发行价每股4.50美元，不行使超额配售权，公司所得款项1665万美元；行使则为1914.75万美元[29] - 承销折扣为每股0.3375美元，占比7.5%，另需支付1%不可报销费用津贴[29][35] - 向承销商发行认股权证，可购买本次发售普通股总数5%，行使价为发售价格125%，有效期5年[35] 股权结构 - 上市完成后，首席执行官尚兆（Cizar）洪将持有公司至多83.33%的普通股和投票权[11] 业绩数据 - 2023年3月31日止六个月，营收2785.85万美元，净收入192.33万美元，基本和摊薄后每股收益0.10美元[106] - 截至2022年9月30日财年，营收2785.92万美元，净收入340.68万美元，基本和摊薄后每股收益0.17美元[106] - 2023年3月31日，现金及等价物为589.28万美元，总资产954.45万美元，总负债158.21万美元，股东权益796.24万美元[107] 业务情况 - 业务主要通过香港子公司CGTHK开展，2022年传统二手电子设备批发业务占CGTHK收入超90%[41][45] - 2023年3月31日止六个月和2022年9月30日止年度，约99.91%和99%的收入来自二手苹果产品销售[126] 未来计划 - 计划有机拓展批发业务、发展批发拍卖市场、扩大零售业务、发展租赁业务等[71] - 计划扩大供应来源和客户群、升级技术能力[114] - 计划开设线下零售店[129] 风险因素 - 业务面临行业快速演变、未能吸引消费者和供应商、无法维护和拓展客户群等风险[72] - 二手消费电子设备收购和转售价格差可能波动或下降[74] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，普通股可能被摘牌和禁止交易[78] - 若被认定为连续两年的委员会认定发行人，SEC将禁止其证券交易[90] - 业务受疫情、经济衰退、法规政策等影响[86][115] - 可能面临知识产权侵权索赔、产品责任索赔等[184][165] - 财务报告内部控制存在重大缺陷[186]