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Universal Security Instruments(UUU) - Prospectus
2025-09-17 04:31
证券交易 - 公司拟出售至多275万股普通股,由可转换本票转换而来[7][8][22] - 8月13日与SJC签订证券购买协议,SJC以250万美元总价买至多275万美元可转换本票,分三批完成[9][34][77][143] - 第一批8月13日完成,发行110万美元可转换本票,购买价100万美元[9][10][77][143] - 第二批注册声明提交SEC后次日完成,本金55万美元,购买价50万美元[9][10][78][144] - 第三批注册声明生效且获股东和NYSE American批准后完成,本金110万美元,购买价100万美元[9][11][79][145] - 可转换本票年利率8%,违约超50万美元部分年利率20%,到期日为发行后一年[12][38][80][146] - 可转换本票转换价格为1美元(地板价)和转换前十个交易日普通股最低成交量加权平均价格的80%中较高者,不超10美元/股[12][146] 业绩数据 - 2025年第二季度净销售额382.4247万美元,去年同期459.8516万美元;净收入181.0321万美元,去年同期净亏损44.2206万美元[45] - 2025年6月30日业绩含出售烟雾和一氧化碳报警器业务非经常性收益282.0668万美元[45] 股权结构 - 截至2025年9月15日,已发行普通股231.2887万股,全部转换股份发行后增至506.2887万股[41] - 公司董事、高管及主要股东合计持有约24.18%的流通有表决权股票[70] - 出售股东SJC Lending, LLC拟出售最多275万股普通股,此前持有227400股,占比9.8%[102][105] 股票信息 - 9月15日,公司普通股在NYSE American的最后报告销售价格为6.35美元/股[14] - 过去52周(截至2025年9月15日),公司股票收盘价在每股1.13美元至8.02美元之间,2025年9月15日收盘价为每股6.35美元[67] - 公司普通股在NYSE American交易,代码“UUU”[100] 业务情况 - 2025年5月22日公司将烟雾和一氧化碳报警器业务及无形资产出售给Feit Electric Company, Inc.[31] - 公司部分产品如布线装置目前需缴纳高达成本55%的关税[32][49] 财务费用 - 本次注册声明相关预计费用约72,130美元,出售股东支付所有经纪佣金和折扣[84] - 公司发行普通股的发行和分销费用估计总计72,130美元,其中SEC注册费2,130美元,会计费用25,000美元,法律费用40,000美元,印刷及杂项费用5,000美元[136] 其他事项 - 公司因未及时提交2025财年年度报告收到纽约证券交易所违规通知,不过在规定的6个月内提交了报告[62][64] - 公司与Merchant Financial Group的保理协议借款利率为优惠利率加2%,Merchant有权随时要求还款[50] - 公司整体销售主要取决于美国房地产市场的强弱[52] - 公司产品面临竞争,可能导致降价、收入减少和市场份额流失[53] - 公司暂无支付股息计划,预计短期内也不会支付现金股息[90] - 《马里兰州商业合并法》规定公司与“利益相关股东”进行“商业合并”,在该股东成为利益相关股东后五年内受限;利益相关股东指持有公司10%以上有表决权股份的股东[94] - 非禁止的商业合并需董事会推荐,并获至少80%有表决权股份和非利益相关股东三分之二表决权股份的赞成票[95] - 《马里兰州控制权股份收购法》规定“控制权股份”收购后无投票权,除非获股东会议三分之二赞成票;若未获批准,公司可按公允价值赎回[96] - 股东提名和提案需在年度会议通知邮寄日期前120至150天提交书面通知;若通知日期变动超30天,需在特定时间内提交[98] - 公司目前正探索战略替代方案和其他商业机会以实现股东长期价值[33][48]