上市计划 - 公司拟首次公开发行1200000股A类普通股，初始发行价在每股4.00美元至6.00美元之间[9][10] - 发售前公司有1000万股A类普通股，发售完成后将有1120万股，若行使超额配售权则为1138万股[158] - 首次公开发行每股价格假定为5美元，总发行600万股，承销商折扣和佣金为7%（42万美元），公司所得款项（扣除费用前）为558万美元[38] - 公司预计此次发行的总现金费用不超过170万美元[39] - 承销商被授予45天选择权，可购买最多占此次发行A类普通股总数15%的股份，若全部行使，公司总毛收入将达690万美元[39] 业绩数据 - 2023年12月31日止六个月、2023年6月30日止年度和2022年6月30日止年度，公司营收分别为297.2万美元、167.1万美元和129.6万美元[163] - 2022年公司销售额较上一年下降40.1%，2023年较2022年增长28.9%，2023年12月31日止六个月较2022年同期增长近11倍[167] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为281.4万美元、200.9万美元和179.4万美元[163] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司总负债分别为89万美元、81.3万美元和149.6万美元[163] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司股东权益总额分别为192.4万美元、119.6万美元和29.8万美元[163] 用户数据 - 公司目前客户少于100万，可能不受拥有超100万用户信息的在线平台运营商海外上市审查[132] 未来展望 - 公司计划将此次发售所得款项的40%用于扩大现有业务，30%用于一般营运资金，20%用于研发，10%用于人才发展与管理[158] - 公司计划扩大客户数量、拓展现有客户收入、进入新产品类别，但不一定能实现[199] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理此类电站的管理公司开发管理软件[61] 市场扩张和并购 - 公司打算留存未来收益用于香港和中国内地子公司业务扩张，短期内不向美国投资者支付现金股息[25] 其他新策略 - 公司建立信息安全管理系统，对员工进行分类授权，定期检查系统访问日志[82] 法规影响 - 公司于2023年10月9日向中国证监会提交首次备案文件，2024年1月2日完成备案，但相关办法实施和解释可能变化[17][80] - 《网络安全审查办法》规定控制超100万用户个人信息的“在线平台运营者”境外上市需进行网络安全审查，公司不确定是否会被认定[20] - 《外国公司问责法案》和《加速外国公司问责法案》规定，若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止交易[21] 股权结构 - 本次发行完成前，公司已发行和流通1000万股A类普通股，无B类普通股，面值均为每股0.0001美元[32] - A类普通股股东有权平等分享股息和清算剩余资产，每股有一票表决权；B类普通股股东无股息和清算剩余资产分配权，每股有20票表决权[32] - 公司董事长兼董事Joseph Shu Sang Law将实益拥有770万股A类普通股，占发行及流通股本总投票权的77%[35] 风险因素 - 公司业务面临中国法律法规变化、疫情后续影响、行业竞争等多种风险[122][125] - 公司A类普通股面临发行、监管、市场等风险，包括双重股权结构、美国法规影响等[127] - 公司财务报告内部控制不足可能影响财务结果和A类普通股价格[128] - 公司运营受中国市场竞争、客户流失、技术风险等影响，且面临中国政府监管不确定性[126] - 房地产行业变化限制公司在物业管理软件领域的增长，疫情影响客户付款能力，可能增加坏账或延迟付款[181] - 公司新进入的可再生能源公用事业市场尚需数年发展成熟，市场增长受多种因素影响[183] - 中国太阳能市场依赖政府补贴和激励措施，其减少、取消或到期会降低产品需求[186] - 公司部分项目通过竞争性招标，竞争对手可能利用规模经济获得优势，影响公司新项目中标[190] - 中国IT行业竞争激烈，公司可能被迫降价，难以通过增加销量或降低成本抵消影响[191] - 经济环境不利会减少客户采购、增加定价压力，影响公司收入和经营业绩[192] - 中国IT行业人才竞争激烈，公司可能无法吸引和留住足够人员，影响业务[193] - 公司依赖高管和关键人员，若流失可能导致业务中断、客户流失和财务受损[194] - 公司展览和会议服务客户数量少，失去客户会使收入减少并损害业务[196] - 公司软件解决方案服务客户每年有显著变动，无法招募新客户、拓展现有客户关系或进入新产品类别会减少收入[196] - 公司软件客户群每年不同，单次购买协议多，重复客户少[198] - 无法从客户处收回应收账款会对公司经营成果和现金流产生不利影响[200]

发行相关 - 公司拟进行300万份A类普通股首次公开发行，每股面值0.0001美元，预计发行价4 - 6美元[8][9] - 拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“EEET”，发行取决于纳斯达克最终批准[10] - 首次公开发行每股价格为5美元，总发行额为1500万美元[34] - 承销商折扣和佣金为7%，即每股0.35美元，总计105万美元[34] - 发行前公司所得款项为每股4.65美元，总计1395万美元[34] - 此次发行总现金费用预计不超过170万美元，不包括上述折扣[35] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的A类普通股，若全部行使，发行前总收益将达1725万美元[35] - 公司同意授予承销商认股权证，可购买发行中A类普通股总数的5%[36] 股权结构 - 本次发行完成前，公司已发行和流通股本包括1000万股A类普通股，无B类普通股，面值每股0.0001美元[29] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有20票表决权；B类普通股仅可发行给特定员工或公司，需75%董事批准；A类普通股发行需50%董事批准[29] - 公司董事长Joseph Shu Sang Law将实益拥有770万股A类普通股，占发行和流通股本总表决权的77%，公司将成为“受控公司”[31] 业绩数据 - 2023年和2022年，公司营收分别为167.1万美元和129.6万美元，净利润分别为99.6万美元和43.9万美元[158] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为200.9万美元和179.4万美元，总负债分别为81.3万美元和149.6万美元[158] - 2022年公司销售额较上一年下降40.1%，2023年较2022年增长28.9%[162] - 2023年和2022年，公司展览和会议服务组合业务分别占总收入的1.4%和12.6%[170] - 2022年6月30日财年，Orient Aim Limited等四家公司占公司收入比例及金额[190] - 2023年6月30日财年，Guangdong Yangshuo Yunwei Energy Technology Co. Ltd.等五家公司占公司收入比例及金额[190] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司业务运营中维持的个人客户少于100万[127] 未来展望 - 公司计划保留未来收益用于业务再投资和扩张，预计近期不会支付现金股息[82] - 公司计划在可预见的未来继续扩张，但扩张可能带来管理、运营和财务等方面的挑战[169] - 公司计划扩大客户数量以实现客户群多元化和增加收入[193] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理公司开发管理软件[55] - 公司注册了26项软件著作权，包括物业管理系统等[109] 市场扩张和并购 - 公司目标成为客户的主要IT服务和软件供应商，主要针对中国展览和物业管理行业的中小企业[99] - 公司通过参加展会、利用行业论坛人脉等方式在太阳能领域拓展业务[104] 其他新策略 - 公司将授权股份从50,000股普通股（每股面值1美元）增至5亿股普通股（每股面值0.001美元），包括4亿股A类普通股和1亿股B类普通股[125] - 公司进行1比10,000的正向股票拆分，并将所有已发行和流通的普通股按1比1的比例转换为A类普通股，目前有1000万股已发行和流通的A类普通股[125]