公司核心动态 - 人工智能驱动的加拿大财务规划平台Conquest Planning宣布首席营收官Brad Joudrie将于2026年1月1日起出任首席执行官[1] - 公司创始人Mark Evans将转任执行主席 并继续专注于产品开发的战略愿景[2] - Brad Joudrie在担任首席执行官的同时 也将加入公司董事会[2] 融资与财务 - 公司在2023年6月完成了8000万美元的B轮融资 使其总融资额超过1亿美元[2] - 公司的A轮融资1780万美元 于2023年2月宣布[2] 产品与技术 - 公司的核心产品是基于人工智能的战略建议管理器 该技术帮助顾问加速计算不同规划和假设情景下的结果[3] - 公司由Mark Evans创立 他也是财务规划软件Naviplan的创造者[1] 市场与客户 - 公司成立于2018年 于2020年进入加拿大市场 并于2022年中向美国顾问推出[1] - 公司已在加拿大市场占据主导地位 服务于大多数加拿大顾问[3] - 公司在美国和英国顾问中的使用率持续增长 但速度较慢[4] - 使用其软件的大型机构包括BMO、BNY Pershing、Manulife、Raymond James和RBC[4]