收购交易概览 - 挪威消费品公司Dellia Group同意收购其主要干果产品供应商柬埔寨Kirirom Food Production [1] - 交易以企业价值3600万美元对Kirirom进行估值 基础为现金和无债务 [1] - Dellia将购买由Kirirom所有者Dalis Chhorn设立的一家新加坡公司100%的股份 该公司将持有Kirirom的全部股份 [1] - 经调整约1000万美元净债务后 协议股权对价约为2600万美元 [2] 交易战略与整合 - 收购源于双方自2022年起的共同愿景 [2] - 垂直整合Kirirom对公司未来的增长雄心至关重要 有助于将所有产品统一在Sunshine Delights全球品牌下 [7] - 交易使Dellia完全掌控Kirirom的生产 [5] - 收购将提升公司产能 以充分释放北欧市场潜力 并进一步向欧洲和中国扩张 [5] 标的公司Kirirom概况 - Kirirom成立于2013年 其原材料来源包括自营农场、合同种植安排及从合作社采购 [2] - 2024年底 公司雇佣约1000名员工 包括约300名长期工和700名临时工 此后员工总数已扩大至约3600人 [3] - 交易完成后 Dellia将接管Kirirom的水果种植业务 [3] 产能与资本支出 - 柬埔寨工厂2025年产能为6000吨 预计2026年将达到12000吨 [5] - 提升产能所需的资本支出已经承诺投入 [5] - Kirirom近期已安装新生产线 用于生产Dellia的巧克力涂层干果和枣产品系列 预计2026年第一季度投产运行 [6] 土地与扩张安排 - 作为交易一部分 Dellia将预支100万美元给Kirirom 用于支持将毗邻加工厂的十公顷土地剥离至一个独立的土地持有实体 该实体将由集团与当地 nominee 共同拥有 [4] - Dellia还将向该新土地公司预提供额外390万美元 用于购买工厂周围另外39公顷土地 以便为未来潜在的场地扩张提供便利 [4] 收购方Dellia业务 - Dellia开发并销售干果品牌 包括Sunshine Delights、Dippies和A Date With [6] - 其产品通过北欧地区约12800家商店进行分销 [6]