收购交易进展 - 不列颠哥伦比亚省最高法院已于今日就蓝蚁媒体公司收购雷鸟娱乐集团全部已发行股份的安排计划发出最终命令 这是交易完成前所需的最终实质性法院批准 [1] - 假设所有其他条款和条件得到满足 包括适用的证券交易所和监管批准 预计该安排计划将在未来几周内完成 [1] - 该安排计划已于2026年1月22日举行的特别会议上获得雷鸟娱乐集团股东的批准 [2] 交易完成后安排 - 预计交易完成后不久 雷鸟娱乐集团的股票将从多伦多证券交易所创业板和场外交易市场退市 [2] - 蓝蚁媒体公司将申请使雷鸟娱乐集团在加拿大证券法下所有其作为报告发行人的司法管辖区停止成为报告发行人 [2] 交易文件与公司背景 - 交易条款及双方于2025年11月25日签署的安排协议在公司于2025年12月11日发布的管理层通告及相关股东特别会议材料中有进一步描述 文件可在SEDAR+网站查阅 [3] - 雷鸟娱乐集团是一家总部位于温哥华的全球获奖的全服务多平台制作、发行和版权管理公司 业务涵盖为全球领先数字平台以及加拿大和国际广播公司制作获奖的剧本、非剧本和动画节目 [4] - 公司通过其不同内容部门开发和制作内容 包括雷鸟儿童与家庭、雷鸟非剧本节目和雷鸟剧本节目 旗下作品包括《Mermicorno: Starfall》、《Molly of Denali》、《Kim's Convenience》等 [4]

公司重大交易进展 - 雷鸟娱乐集团股东于2026年1月22日举行的特别会议上，以压倒性多数投票通过了与蓝蚁传媒公司的合并计划[1] - 股东特别决议需要获得至少三分之二（66.67%）的投票支持，实际投票中，共有31,047,832股参与投票，占所有已发行股份投票权的62.91%，其中78.84%的投票赞成该决议[2] - 公司将于2026年1月26日向不列颠哥伦比亚省高等法院申请批准该计划的最终命令，预计在满足所有其他条款和条件后，交易将在未来几周内完成[2] 交易对价选择初步结果 - 股东有权选择获得的对价形式为：每股获得0.2165股蓝蚁传媒的次级有表决权股份，或每股获得1.77加元现金，或两者的组合，现金对价总额上限为4000万加元[4] - 未在截止日期前做出有效选择的股东被视为选择股份对价[4] - 初步选举结果显示，约81%的已发行股份的登记股东选择现金对价，约19%的已发行股份的登记股东选择或被认定为选择股份对价[7] 公司股权激励 - 公司根据其综合股份补偿计划，向部分董事和高管授予了总计476,951份限制性股票单位[6] - 每份限制性股票单位代表在一年、两年或三年内归属后获得一股公司普通股的权利，并在某些情况下可加速归属[6] 公司业务概况 - 雷鸟娱乐集团是一家总部位于温哥华的全球获奖的全服务多平台制作、发行和版权管理公司，在洛杉矶设有团队[8] - 公司为全球领先的数字平台以及加拿大和国际广播公司制作获奖的剧本、非剧本和动画节目[8] - 公司通过其多个内容部门（包括雷鸟儿童与家庭、雷鸟非剧本和雷鸟剧本）开发、制作和发行动画、纪实和剧本内容[8]

交易概述 - Thunderbird Entertainment Group Inc 宣布已就即将于2026年1月12日举行的特别股东大会提交了管理层信息通告 [1] - 此次会议旨在让股东审议并投票表决一项特别决议，以批准一项安排计划，根据该计划，Blue Ant Media Corporation 将收购所有已发行和流通在外的普通股 [2] - 收购对价方案为：股东可选择每股换取0.2165股Blue Ant次级投票股，或每股1.77加元现金，或两者组合，但现金对价总额上限为4000万加元 [2] - 该安排决议需获得出席会议股东所投表决权的至少三分之二（66⅔%）批准 [2] 交易时间线与程序 - 特别股东大会定于2026年1月12日上午9点（温哥华时间）以纯虚拟直播音频网络会议形式举行 [4] - 股权登记日为2025年12月12日营业结束时，只有该日登记在册的股东有权投票 [4] - 注册股东若要对对价方案做出有效选择，必须在2026年1月7日下午4点（温哥华时间）前填写并交回随会议材料附寄的转让函和选择表 [3] - 股东被鼓励在2026年1月8日上午9点（温哥华时间）的委托投票截止日期前尽快投票 [5] - 公司已聘请Sodali & Co作为其委托书征集代理，以回应股东问询 [7] 董事会建议与关键股东支持 - Thunderbird董事会，在收到由独立董事组成的战略审查委员会的一致建议，并获取外部法律和财务建议后，一致（一名董事弃权）建议股东投票赞成该安排决议 [7] - 公司董事、持有股份的高管以及某些其他股东（合计持有约37%的已发行和流通在外股份）已与Blue Ant签订支持协议，同意投票赞成该安排决议 [8] 交易批准与完成条件 - 公司已获得不列颠哥伦比亚省最高法院于2025年12月10日发出的临时命令，授权召开和举行此次会议 [9] - 除在股东大会上获得安排决议批准外，交易的完成还需获得法院的最终命令、适用的监管批准或许可，以及其他惯常交割条件 [10] 公司业务简介 - Thunderbird Entertainment Group Inc 是一家总部位于温哥华的全球获奖的全服务多平台制作、发行和版权管理公司 [11] - 公司为全球领先的数字平台以及加拿大和国际广播公司制作获奖的剧本、非剧本和动画节目 [11] - 其业务部门包括Thunderbird儿童与家庭（Atomic Cartoons）、Thunderbird非剧本节目（Great Pacific Media）和Thunderbird剧本节目 [11] - 其作品包括《Mermicorno: Starfall》、《Super Team Canada》、《Molly of Denali》、《Highway Thru Hell》、《Kim's Convenience》等 [11] - Thunderbird Distribution和Thunderbird Brands分别负责管理公司及选定第三方的全球媒体和消费品版权 [11]

公司业绩表现 - 2026财年第一季度收入为3680万美元，较上年同期的4570万美元下降19%，主要因部分制作项目推迟至2026财年后期所致[4] - 净亏损为50万美元，上年同期为净利润160万美元，下降原因为本季度无IP项目交付，部分被开发成本减少所抵消[4] - 调整后EBITDA为140万美元，较上年同期的410万美元下降，主要因收入减少导致；调整后EBITDA利润率从8.9%降至3.9%，下降500个基点[4] - 毛利率为16.9%，较上年同期的19.6%有所下降[22] 生产运营与项目管线 - 公司当前有26个节目处于不同制作阶段，较上季度的25个有所增加；其中6个为自有IP项目，20个为服务制作项目[3][10] - 约76%的预期制作收入已获批准并正在进行中，为全年业绩提供良好可见度[4] - 儿童与家庭部门（Atomic Cartoons）正在制作18个节目，客户包括Bell Media's Crave、PBS Kids、Disney Junior和Netflix等[10] - 无剧本部门（Great Pacific Media）正在制作5个无剧本系列，包括《Timber Titans》第二季和《Highway Thru Hell》第十四季等[10] - 剧本部门在本季度制作3个剧本项目，包括为Tubi制作的《How to Lose a Popularity Contest》和为Netflix制作的《Crew Girl》[10] 战略发展与公司动态 - Blue Ant Media Corporation已宣布拟收购Thunderbird，该战略收购若完成预计将扩大Blue Ant的财务和运营规模[4] - 公司与迪士尼品牌电视达成里程碑式合作，将 acquired production BeddyByes 系列于明年年初在美国迪士尼少儿频道和全球迪士尼+平台播出[10] - Thunderbird Brands为公司自有IP Mermicorno: Starfall宣布了新的消费品授权合作伙伴关系，涵盖出版、个人护理、鞋类、床上用品和浴用品以及睡衣等类别[10] - 公司连续第三年被《环球邮报》评为加拿大增长最快的公司之一[10] - 公司于2024年12月4日获批进行正常发行人回购，可在一年内回购最多10%的公众流通股；在截至2025年9月30日的季度内，公司以50万美元总对价回购了25万股普通股，平均价格为每股1.77美元[4][6] 财务展望 - 基于当前可见度，公司预计全年收入将实现中高个位数的同比增长，调整后EBITDA相应增加，利润率与上年持平[4]