交易概述 - Mushrooms Inc (OTC: MSRM) 宣布已签署股份交换协议 收购总部位于洛杉矶的供应链物流与金融解决方案提供商SecurCapital Corp 交易为全股票交易 [1] - 交易完成后 SecurCapital Corp 将成为 Mushrooms Inc 的全资子公司 预计于2026年3月初完成 需满足常规交割条件、监管批准及最终文件交付 [2] - 根据协议 Mushrooms Inc 将向SecurCapital股东发行普通股 以换取其100%的已发行股权 对SecurCapital的估值基于协商的交换条款和当前市场条件 协议规定了约50天的交割期 [6] 收购标的业务与财务 - SecurCapital专注于物流行业 为北美公司提供供应链解决方案 并额外关注国际和跨境服务 [3] - 基于未经审计的收购前中期财务信息 SecurCapital的投资组合公司过去十二个月产生了约1000万美元的收入组合百分比收入 该数据未经审计且可能变动 不代表合并后的上市公司财务业绩 [3] - SecurCapital的合作伙伴包括货运代理、卡车运输公司、报关行、仓库、贷款机构及中小型企业 提供供应链、金融、运输、空运批发和咨询服务 其投资包括B.I.G. Logistics以及已与Altriarch Asset Management合并的Breakout Capital [10] 管理层与战略方向 - 交易完成后 SecurCapital Corp 的CEO兼董事Stephen Russell将被任命为Mushrooms Inc的首席执行官 并将继续担任SecurCapital Corp的CEO [4] - Mushrooms Inc现任CEO Kimberly Carlson表示 SecurCapital为MSRM带来了以收购为驱动的严谨增长战略 计划在交易后将公司更名为“SecurCapital Corp” 以使公开市场身份与运营平台及对可衡量收入增长、目标收购和长期股东价值的关注保持一致 [5] - Stephen Russell指出 合并后的增长战略包括2026年正在谈判的战略收购 计划扩张至新的美国门户市场、利用全货机运营的东南亚空运批发渠道 以及高价值履约和贸易金融业务 [6] - SecurCapital的发展路线图包括在物流和空运批发企业进行有针对性的收购 [10] 交易后公司变更 - 与交易交割同时 Mushrooms Inc 计划向FINRA提交公司行动请求 以将公司名称更改为SecurCapital Corp并启用新的交易代码 并将向OTC Markets Group Inc发出适当通知 [7] - 在交割时 目前与MSRM相关的某些遗留生物技术资产、收入分成协议、负债和活动预计将从上市公司中分离 以便交易后实体的运营和投资者信息传递专注于SecurCapital的物流和供应链平台 [8] - 交易完成后 公司拟以SecurCapital Corp名义运营 但需获得监管批准并完成必要的公司行动 [9] 管理层背景 - 即将上任的CEO Stephen Russell曾担任Salesforce (NYSE: CRM) 亚太区总裁兼CEO 领导了基于新加坡的东南亚、中国和澳大利亚/新西兰业务的早期启动 他曾在Circle International (Nasdaq: CRCL) 担任高管职务 该公司后与Eagle Global Logistics (Nasdaq: EAGL) 合并 他曾是旧金山Alrod International Inc的联合所有人 该公司后被CRCL收购 服务于包括Apple 3Com Sun Micro Seagate HP在内的硅谷旗舰公司的物流需求 并创立了全球物流提供商联盟Hi-Tech Forwarder Network (HTFN) [11]