业绩数据 - 2025财年支持约248场虚拟和混合活动，吸引约525,812名参会者[34] - 2025年虚拟和混合活动收入约270万美元，占总收入约88.2%；2024年约320万美元，占比91.9%[36] - 2025年实体活动收入约40万美元，占总收入约11.8%；2024年约30万美元，占比8.1%[38] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物约160万美元[53] - 截至2025年12月31日，公司总资产为1.1966亿美元，总负债为7687万美元，股东权益为4279万美元[61] - 截至2025年12月31日，公司普通股净有形账面价值约为427.9万美元，每股约1.08美元，基于397.7443万股流通股[66] 股权相关 - 截至2025年12月31日，有3,977,443股普通股流通在外[42] - 截至2025年12月31日，有197,609股普通股可在行使股票期权时发行，加权平均行使价为每股6.82美元[43] - 截至2025年12月31日，根据2024年修订和重述的股权奖励计划预留69,057股用于未来发行[43] - 2026年4月2日，公司普通股收盘价为1.51美元[42] - 截至2026年某时，董事兼高管Randolph Wilson Jones III实益拥有74714股普通股；所有董事和高管作为一个群体实益拥有74717股普通股；V - Cube, Inc.和Naoaki Mashita实益拥有156.5942万股普通股[79] 公司运营 - 公司于2024年2月12日在宾夕法尼亚州成立，7月24日将注册地从宾夕法尼亚州变更为内华达州[31] - TEN Events于2011年5月在宾夕法尼亚州成立，是提供活动策划、制作和广播服务的运营实体[31] - 2023财年公司完成重组，将实体活动纳入收入来源，主要涉及实体活动的直播和视频录制[31] - 截至招股说明书日期，公司主要从向企业客户提供的虚拟和混合活动中获得收入[32] - 公司使命是为虚拟、混合和实体活动提供顶级策划、制作和广播服务[32] - 公司目标是成为全球创新虚拟活动的领导者，增强参与度和连通性[32] - 公司是较小报告公司，选择遵守某些缩减的上市公司披露要求[10] 发行相关 - 公司普通股每股面值为0.0001美元，预计公开发行价每股范围未明确给出，若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣和佣金及公司扣除费用前的总收益金额未明确给出[7,11] - 承销商的承销折扣为每股6.0%[15][88] - 公司同意向承销商支付相当于总收益0.05%的非可报销费用津贴[89] - 公司负责与本次发行相关的合理、必要且可报销的自付费用，上限为7.5万美元[89] - 公司将向承销商预付3.75万美元用于预期自付费用，若发行未完成将按规定退还[90] - 公司估计本次发行除承销折扣外需支付的费用约为某金额，包括最高某金额的承销商可报销费用[91] - 董事、高管和主要股东（持股5%及以上）需签订90天限售协议[94] - 公司与承销商约定在招股说明书日期后90天内不得出售、转让或处置普通股或类似证券[96] - 普通股发行价格由公司与承销商协商确定，考虑市场条件、历史表现、业务潜力等因素[97] - 承销商可能进行稳定股价、空头头寸和惩罚性出价等交易[99] - 承销商可能进行被动做市交易[102] - 购买公司普通股可能需支付印花税[104] - 公司普通股在欧洲经济区和英国的发行需符合相关规定，有特定豁免情况[106] - 公司普通股在澳大利亚的发行需符合特定豁免规定，受让人12个月内不得在澳出售[110] - 公司普通股在加拿大仅可出售给特定投资者，转售需符合相关规定[111] - 公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“XHLD”[114] 税务相关 - 公司向非美国持有人支付的股息，若来自当前或累计收益，一般构成美国税收目的的股息，需按30%税率或适用所得税条约规定的较低税率代扣税[118] - 公司向非美国持有人支付的与美国境内贸易或业务有效关联的股息，若提交适当的IRS表格，可免代扣税，但需按美国联邦所得税常规税率纳税，公司非美国企业持有人还可能需缴纳30%的分支机构利润税[119] - 公司普通股分配超过当前和累计收益时，先减少非美国持有人的调整后基础，超出部分视为收益，按出售或处置普通股的收益方式纳税[120] - 非美国持有人出售或处置公司普通股的收益，一般无需缴纳美国联邦所得税，但在特定情况下需纳税，如收益与美国境内贸易或业务有效关联等[121] - 公司向非美国持有人支付的股息可能需按24%的税率进行美国备用代扣税，若提供适当表格或证明可免除此项代扣税[124] - 美国FATCA对向外国金融机构和非金融外国实体的某些付款征收30%的联邦预扣税，除非符合特定条件[127] - 美国财政部发布的拟议法规若最终确定，将取消对公司普通股处置所得总收益征收30%的联邦预扣税[129] 其他事项 - 公司2025年和2024年的合并财务报表经AssentSure PAC审计[134] - 公司已向美国证券交易委员会提交Form S - 1注册声明，招股说明书是其中一部分[136] - 公司将2025年12月31日结束年度的Form 10 - K、2026年2月5日的Form 8 - K等文件通过引用纳入招股说明书[145] - SEC注册费用为1381美元[149] - V - Cube公司为获得公司2500万股普通股股权支付约3250万美元[161] - 2025年2月19日，Spirit Advisors通过无现金行权获得1337312股普通股[162] - 2024年3月25日，Naoaki Mashita向Xyvid公司提供31.7万美元贷款，年利率6%[163] - 2024年12月23日，公司向Naoaki Mashita发行689130股普通股用于部分转换可转换本票[163] - 2024年9月5日，公司董事会通过股权奖励计划，预留1250万股普通股[164] - 2024年9月27日，公司将股权奖励计划预留普通股数量从1250万股改为400万股[164] - 2024年10月10日，公司向董事和员工授予2640250股股票期权，行权价0.46美元/股[164] - 2025年6月30日，公司向首席财务官授予323884股股票期权，行权价0.36美元/股[164] - 根据股票奖励协议，公司IPO完成时1122925股普通股归属[164] - 2025年4月30日，公司与SHC的和解协议生效，SHC购买债权并交换和解股份[165] - 2025年5月9日，公司向SHC发行175,000股和解费用股份[165] - 2025年5月14日，公司向SHC发行1,372,000股普通股，结算金额为598,329.20美元[165] - 2025年5月15日，公司向SHC发行1,458,000股普通股，结算金额为635,833.80美元[165] - 2025年6月4日，公司向SHC发行690,000股普通股，结算金额为259,088.10美元[165] - 2025年6月11日，公司向SHC发行707,000股普通股，结算金额为274,846.25美元[165] - 2025年6月25日，公司向SHC发行1,158,000股普通股，结算金额为374,937.24美元[165] - 2025年10月30日，公司向SHC支付250,000美元，SHC同意解除公司在和解协议下的进一步付款或义务[165] - 2025年12月22日，公司发行991,000股普通股，总收益约为225万美元[168] - 截至2025年9月30日的三个月内，公司向林肯公园发行1,458,859股普通股，加权平均价格为每股0.29美元，总金额为424,736美元；向Bancroft Capital发行83,350股普通股，行使价格为每股7.20美元，总金额为600,120美元[167] - 公司被告知，根据证券交易委员会意见，对1933年《证券法》下相关责任的赔偿违背公共政策且不可执行[179] - 为确定1933年《证券法》下的责任，依据规则430A从注册声明中省略、并包含在规则424(b)(1)或(4)或497(h)规定的招股说明书中的信息，自注册声明生效时起视为其一部分[180] - 为确定1933年《证券法》下的责任，每份包含招股说明书形式的生效后修正案应视为与其中所发售证券有关的新注册声明[181] - 公司于2026年4月6日在宾夕法尼亚州兰霍恩市正式签署本注册声明[183] - Randolph Wilson Jones III被授权代表公司签署注册声明及相关修正案等文件[184] - Randolph Wilson Jones III以董事兼首席执行官身份于2026年4月6日签署注册声明[186] - Virgilio D. Torres以董事、首席财务官兼秘书身份于2026年4月6日签署注册声明[186] - Christina Maldonado以董事身份于2026年4月6日签署注册声明[186] - Yuji Ishida以董事身份于2026年4月6日签署注册声明[186] - Gan Yong Sheng以董事身份于2026年4月6日签署注册声明[186]