行业动态：财富管理行业并购活动 - 注册投资顾问Cerity Partners和Carson Group在年初宣布了其年度首笔交易 标志着财富管理行业一个并购活跃的开端 [1] Cerity Partners收购Austin Private Wealth - Cerity Partners宣布Austin Private Wealth将加入该RIA 带来14亿美元的管理资产 [1] - 交易扩大了Cerity在奥斯汀的市场布局 公司称该地区为“关键增长市场” [3] - 此次收购后 Cerity管理的客户资产（包括财富和退休计划资产）超过1400亿美元 [3] - 此次交易由投资银行Republic Capital Group为APW提供咨询 [4] Austin Private Wealth背景 - APW由Raoul Célèrier和Dan Kraus于2006年与Ameriprise共同创立 于2019年转型为独立RIA [2] - 该RIA将为个人、家庭和企业主提供服务 领域包括退休规划、税务策略、跨境规划和财富传承规划 [2] - 交易完成后 该机构将采用Cerity Partners名称 [2] Cerity Partners近期并购与股权结构 - 此次交易紧随Cerity活跃的2025年 当年其收购了位于奥尔巴尼管理45亿美元客户资产的RIA和位于波士顿管理41亿美元资产的RIA [4] - Cerity由私募股权公司Genstar Capital控股多数股权 Lightyear Capital持有少数股权 管理层和员工持有公司剩余股份 [4] Carson Group收购明尼阿波利斯合伙公司 - 总部位于奥马哈的Carson Group宣布了其2026年首笔交易 即在2025年创纪录完成19笔交易后 全资收购了明尼苏达州明尼阿波利斯的一家合伙公司 [5] - 这家前Carson Wealth公司由Carson合伙人Jeremy Willner领导 管理着约3.95亿美元的咨询和经纪资产 [5] 被收购公司与Carson的历史关系 - Jeremy Willner于2005年通过Carson的辅导计划开始与其合作 并于2018年成为其合伙公司 [6] - 2024年 Carson收购了Willner业务30%的股份 现在则将其完全纳入W-2雇员模式 这是Carson在其150多家合伙公司中日益常见的做法 [6] Carson Group管理层评价与团队构成 - Carson Group首席执行官Burt White评价Jeremy Willner“体现了定义Carson Wealth的企业家精神” 并称其团队“正为未来做准备并持续获得非凡的发展势头” [7] - 该业务由合伙人兼财富顾问Hayden Willner（Jeremy Willner之子）和Grant Fuchs以及客户服务与运营总监Kayla Loesch共同领导 [7]