公司行动：股份合并 - 公司宣布批准对其A类普通股和B类普通股进行1比10的股份合并，每股面值0.000625美元 [1] - 股份合并将于2026年2月19日开市时生效，合并后股票将在纳斯达克资本市场以原代码“AURE”交易，但使用新的CUSIP号码G7244A 127 [1] - 合并后，每10股已发行及流通的普通股将自动合并为1股，每股面值变为0.00625美元，不会发行零股，任何零股将向上取整为下一个整数 [1] 股份合并目的与影响 - 此次股份合并的主要目的是使公司重新符合纳斯达克市场规则5550(a)(2)的要求，并维持其在纳斯达克资本市场的上市地位 [1] - 另一个目的是维持适当的每股黄金比例，目前约为每1股代表1/1000盎司黄金 [1] - 股份合并将统一影响所有股东，除因零股处理可能产生的调整外，不会改变任何股东在公司已发行普通股中的持股比例 [1] 公司背景与业务 - 公司是纳斯达克首家Tether Gold（XAU）现实世界资产公司，专注于围绕代币化黄金发展业务 [1] - XAU将实物黄金的稳定性与区块链的效率相结合，为投资者提供可作为通胀、货币贬值和加密货币波动避风港的代币化黄金储备 [1] - 在发展代币化黄金业务的同时，公司还提供财富管理和资产管理服务 [1] 公司近期动态 - 公司董事会于2026年1月19日批准了股份合并，股东已于2025年11月20日批准 [1] - 公司近期已签订一项ATM股权发行销售协议 [2] - 公司已完成从Prestige Wealth Inc.（原纳斯达克代码：PWM）的更名 [2]

公司融资活动 - Aurelion Inc 宣布已签订一项市场发行股权销售协议 根据该协议公司可不时发行和出售其A类普通股 总发行价最高可达5亿美元[1] - 股票销售将按当时市场价或相关价格进行 价格可能变动 公司将为ATM计划下的股票销售设定参数 包括发行数量 预计销售日期 单日销售数量限制 最低销售价格等 公司并无义务必须出售任何ATM股票[2] - Cantor Fitzgerald & Co, Yorkville Securities LLC, Canaccord Genuity LLC 以及 Cohen & Company Capital Markets 将担任销售代理 他们将使用商业上合理的努力 以符合其正常交易和销售惯例的方式 通过符合证券法规则415定义的“市场发行”方法销售股票[3] - ATM销售协议将在以下较早发生时终止：所有ATM股票售出 或 根据协议条款终止协议[4] 发行法律与文件依据 - 根据ATM销售协议发行和出售的任何股票 将依据公司于2025年10月20日提交 并于2025年12月23日宣布生效的F-3表格注册声明进行 该发行还辅以一份日期为2026年1月8日的招股说明书补充文件[5] - 任何要约 招揽或销售仅能通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行 当前及潜在投资者应阅读完整的注册声明 与ATM计划相关的招股说明书补充文件及其他SEC文件以获取更完整信息[5] 公司业务介绍 - Aurelion是纳斯达克首家专注于围绕代币化黄金发展业务的Tether Gold Real World Asset公司[7] - XAU将实物黄金的稳定性与区块链的效率相结合 为投资者提供可对冲通胀 货币贬值和加密货币波动性的代币化黄金储备资产[7] - 在构建代币化黄金业务的同时 公司还提供财富管理和资产管理服务[7]

融资交易核心 - 公司完成总额1.5亿美元的融资，包括1亿美元的私募股权投资和5000万美元的优先债务融资 [1][5] - 1亿美元PIPE融资由锚定投资者Antalpha及其他合格投资者参与，投资者购买了约2.78亿个单位，每个单位包含一股普通股和两份认股权证 [5] - 5000万美元债务融资期限为3年，年利率为6%，按月复利计算，由公司持有的6700万美元Tether Gold作为第一优先留置权担保 [5][6] - 融资总收益预计约为2.9亿美元，其中2.8亿美元计划用于购买Tether Gold作为公司储备资产 [5] 公司战略与定位 - 公司旨在建立纳斯达克首个Tether Gold储备库，将实物黄金的稳定性与区块链效率相结合 [9] - 公司计划利用债务融资产生杠杆回报，并将未抵押的黄金持有提供给Antalpha作为抵押品，以产生50-100个基点的年化收益 [10] - 公司计划推出数字国库仪表板，提供Tether Gold持有量、资产净值和国库指标的更新 [10] - 公司预计将更名为"Aurelion Inc"，并从2025年10月13日周一开始以新代码"AURE"交易 [1] 管理层与治理变动 - Björn Schmidtke被任命为公司首席执行官，其为南美领先比特币矿企Penguin Group的董事长兼联合创始人 [2][10] - 管理层变动包括首席执行官Kazuho Komoda辞职，首席财务官Zimuyin Jiang转任首席会计官，首席技术官Wei Gao转任私人财富管理业务主管 [10] - Antalpha有权在交易完成后向公司董事会提名两名董事，并已成立战略咨询委员会，为国库战略提供建议 [10] 市场背景与机遇 - 数字黄金市场规模超过2000亿美元，但目前仅有约1%基于区块链，公司认为区块链黄金作为对冲通胀和加密波动性的工具存在巨大需求 [10] - 与通常涉及管理费和托管费的传统黄金投资选项不同，公司计划通过融资产生杠杆回报和未抵押黄金持有的收益 [10] - Tether Gold是一种数字资产，一个完整的XAU代币代表一金衡盎司的伦敦合格交割金条，可随时交易或移动，并可赎回 [10][11]