品牌与视觉形象更新 - 公司宣布品牌形象更新，最明显的更新是在其徽标右上角添加了一颗星，这是对其公司名来源的星座的视觉呼应[2] - 此次品牌刷新使其旗下品牌（如Redtail和Brinker）在视觉上与Orion保持一致，同时保留了各自的历史传承[3] 平台资产与增长里程碑 - 公司平台资产已超过5万亿美元，这一增长归因于其顾问的有机增长和并购增长[1] 投资技术框架整合 - 公司推出了统一的投资框架，旨在简化顾问评估和实施投资策略的流程[3] - 该框架并非新产品，而是一个统一的结构，将投资组合构建工具、尽职调查流程和策略师覆盖整合在“增长、盈利、多元化”的一致理念下[5] - 该框架代表了技术和流程的进步，将行为金融学、风险分析和节税模型构建连接在一个可扩展的体验中[6] 行业合作与技术整合 - 另类投资平台CAIS与嘉信理财顾问服务扩大了技术整合，嘉信的顾问客户现可将其账户档案导入CAIS平台，并在基于认购和代码交易的另类投资基金中执行交易[7] - 此次合作旨在帮助顾问简化运营、更高效地管理另类投资，使其能在现有工作流程中以更高透明度和更低操作复杂性接触另类投资[8]