募资与发行 - 公司拟公开发行1750万股，发行价每股10美元，总募资1.75亿美元；若承销商超额配售权全部行使，募资可达2.0125亿美元[9][11][18] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多262.5万股以覆盖超额配售[11] - 保荐人和EBC及其指定方将认购450万份私募认股权证，总价450万美元；若超额配售权全部行使，将额外认购最多52.5万份[16][17] - 承销折扣和佣金为每股0.2美元，总计350万美元，发行前公司所得款项为每股9.8美元，总计1.715亿美元[23] 证券条款 - 可转换优先股完成初始业务合并后每年每股派息0.6美元，可按每股11.5美元转换为普通股[12] - 每份认股权证可按每股11.5美元购买一股普通股，初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年[13] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[69][70][128] - 若未完成，将在10个工作日内赎回100%流通公众股[69] 公司背景 - 公司于2024年3月7日成立，是空白支票公司，旨在与目标企业进行业务合并[37] - 管理层团队由Kanat Mynzhanov和Askar Mametov领导[38] 战略方向 - 公司战略聚焦新能源技术、循环经济倡议和创新农业及食品技术领域目标企业[54] 股份与权证 - 2024年3月，发起人以2.5万美元收购503.125万股创始人股份，向EBC发行20万股EBC创始人股份，总价994美元[84][85] - 发售前单位数量为0，发售完成后为1750万个；发售前普通股数量为523.125万股，发售及私募后为1332.5万股；发售前可转换优先股数量为0，发售完成后为875万股[105] - 本次发行前流通的认股权证数量为0，私募出售450万份认股权证，发行和私募后流通的认股权证数量为1325万份[108] 信托账户 - 发行和私募认股权证所得款项存入美国信托账户，直至完成初始业务合并等情况发生才会释放[18] - 假设利率为5%，信托账户预计每年产生约875万美元的利息[126] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金缺口为172,178美元，调整后为961,159美元[170] - 截至2024年3月31日，公司总资产为879,631美元，调整后为175,156,459美元[170] - 截至2024年3月31日，公司总负债为173,172美元，调整后为195,300美元[170] 股东投票与赎回 - 公司需6462501股（占本次发售17500000股公众股的36.9%）或943752股（占比5.4%）投票赞成，初始业务合并才能获批[178] - 公众股东可在首次业务合并完成时按每股价格赎回全部或部分公开发行股份[132] 风险因素 - 公众股东赎回股份可能使公司财务状况对潜在目标缺乏吸引力[181] - 因众多特殊目的收购公司竞争，有吸引力的目标可能稀缺[190] - 董事和高级职员责任保险成本增加会使公司谈判初始业务合并更困难、成本更高[196]