发行情况 - 公司拟公开发行1000万股，发行价每股10美元，募集资金1亿美元[6][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买150万股[8] - 发起人同意购买22万股私募股份，若行使超额配售权最多再买7500股[11] - 发起人持有402.5万股创始人股份，购买总价2.5万美元，约合每股0.0062美元[12] 财务数据 - 截至2026年1月31日，实际营运资金赤字为220,986美元，调整后为977,064美元[169] - 截至2026年1月31日，实际总资产为449,298美元，调整后为100,977,064美元[169] - 截至2026年1月31日，实际总负债为472,234美元，调整后为133,087美元[169] - 截至2026年1月31日，可赎回/要约的普通股价值实际为0，调整后为1亿美元[169] - 截至2026年1月31日，实际股东赤字为22,936美元，调整后为843,977美元[169] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内完成首次业务合并，可延长最多3个月，最多21个月[10][77][111][200] - 首次业务合并目标公司公平市值至少为信托账户余额（扣除利息应付税）的80%[43][79][112] - 公司预计初始业务合并后拥有或收购目标业务100%股权或资产，或拥有50%以上有表决权证券或控制权[81][115][116] 公司运营 - 公司将每月向发起人报销2万美元办公空间和行政服务费用[15][17] - 公司在完成首次业务合并前，可使用约100万美元非信托营运资金支付费用[106] 上市相关 - 公司预计申请在纽约证券交易所上市，股票代码为“QREDU”[18] - 普通股和认股权证预计在注册声明生效后第52天开始单独交易，代码分别为“QRED”和“QREDR”[18] 风险提示 - 收购中国目标公司面临中国政府监管审查和政策不确定性风险[19] - 若PCAOB无法检查审计师，公司可能被禁止在美国交易[23][63][65][67] - 公司股价可能波动，可能面临证券诉讼[198] 其他 - PAP将获相当于本次发行出售普通股总数2%的普通股作为承销补偿[26] - 本次发行每单位承销折扣和佣金为0.05美元，总计500,000美元，行使超额配售权则为575,000美元[28]