私募配售完成情况 - 公司已完成增发规模的非经纪私募配售 发行24,000,000个单位 每单位价格为0.25加元 募集资金总额为6,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行后24个月内以分级行权价购买一股额外普通股 行权价规定为：若在截止日期后12个月内行权 每股0.375加元 若在12个月后但24个月或之前行权 每股0.50加元 [2][13] 战略投资者持股 - 埃里克·斯普罗特先生通过其全资公司2176423 Ontario Ltd. 作为战略投资者 收购了8,000,000个单位 投资总额为2,000,000加元 [1][2] - 配售前 斯普罗特先生未持有或控制公司任何证券 配售后 其持有8,000,000股普通股和4,000,000份权证 按非稀释基础计算约占公司股份的12.8% 若权证全部行权 按完全稀释基础计算约占18.0% [2][3] - 这些证券为投资目的持有 斯普罗特先生对该投资持长期观点 未来可能根据市场情况增持或减持证券 [4] 募集资金用途 - 公司计划将配售所得净资金用于一般营运资金 完成博茨瓦纳铀矿项目的勘探计划 市场营销和投资者关系工作 以及规划和启动斯洛伐克Svabovce与Michalova锰矿项目的勘探工作 [6] 其他相关安排 - 就本次配售 公司支付了69,150加元的现金中间人费用 并发行了276,600份不可转让的中间人权证 其行权条款与配售权证相同 [7] - 根据本次配售发行的所有证券均受法定四个月零一天的限售期约束 [7] 公司业务概览 - 公司是一家专注于能源转型的勘探和开发公司 在稳定、矿业友好的司法管辖区推进多元化的铀和关键矿物资产组合 其战略是识别基本面良好但未充分开发的资产 通过规范的技术计划推进 并通过负责任的开采创造长期价值 [9]

融资活动详情 - Medaro矿业公司宣布进行一项融资发行 计划通过发行最多3,742,857个单位 筹集最高总额524,000加元的毛收益 每个单位发行价格为0.14加元 [1] - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行日起24个月内 以每股0.17加元的行权价购买一股普通股的权利 但在发行后的60天内不可行权 [2] - 此次融资预计将于2025年12月22日左右完成 [6] 资金用途 - 公司计划将此次融资的净收益用于推进其位于魁北克的Pontax和Cyr South锂矿项目的勘探活动 以及用于一般公司用途和行政开支 [3] 发行条款与条件 - 此次单位发行将依据国家文件45-106（招股说明书豁免）第5A部分的上市发行人融资豁免以及协调通用命令45-935进行私募发行 [4] - 根据LIFE豁免发行的单位 将向加拿大除魁北克省以外的所有省份和地区的居民投资者发售 这些证券预计可立即自由交易 且不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与此次融资相关的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [5] - 公司可能会根据适用的证券法和加拿大证券交易所政策 向符合条件的中间人支付中间人费用 [6] - 此次发行的证券未根据美国证券法注册 且不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] 公司背景 - Medaro矿业公司是一家总部位于温哥华的锂勘探公司 拥有位于魁北克的James Bay Pontax项目和CYR South锂矿资产 [8]