发行情况 - 首次公开发行证券，发售1000万单位，每单位10美元，含一股普通股和一份权利[6][8] - 承销商有30天选择权可额外购买最多150万单位[6][8] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3美元，公司发行前收益每单位9.7美元，总收益1亿美元，承销折扣和佣金总计300万美元，公司发行前总收益9700万美元[16] - 公司将发售所得1.005亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元）存入信托账户，每单位10.05美元[17] 股权结构 - 发行前单位数量为0，发行后为1000万（假设承销商超额配售权未行使）；发行前普通股数量为3243590，发行后为13740513（假设承销商超额配售权未行使）；发行前权利数量为0，发行后为1057万（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 创始人股份占公司发行和流通普通股的22.0%，需满足特定条件才能转让[63][66][67] - 初始股东在本次发行完成时将合计实益拥有24.68%的普通股[88] 业务目标 - 为空白支票公司，拟通过首次业务合并与一家或多家企业进行合并等交易，尚未选定目标[7] - 投资策略不针对特定行业，目标企业位于北美、欧洲和亚洲，企业价值至少5亿美元[28] - 拟收购或合并高增长公司，目标企业价值至少5亿美元[36][38] 时间限制 - 需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若要延长需股东投票[49][61] 财务状况 - 截至2023年12月31日，实际营运资金为 - 254,852美元，调整后为98,107,075美元；实际总资产为351,579美元，调整后为101,607,075美元；实际总负债为444,504美元，调整后为3,500,000美元[110] - 初始业务合并时可赎回的普通股价值（每股10.05美元），调整后为100,500,000美元[110] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标可能减少，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本，甚至无法完成合并[116] - 公司与承销商的关系可能导致潜在利益冲突，并购费和介绍费并非在公平交易基础上达成[120] - 某些业务合并可能需获得监管部门批准，若未获批准或审批时间过长，可能无法完成交易[122] 其他要点 - 公司拟申请将单位、普通股和权利在纳斯达克全球市场上市，预计单位在招股说明书日期或之后不久上市，普通股和权利预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[12] - 公司为“新兴成长型公司”，将遵守减少的公共公司报告要求，投资其证券风险高[14] - 公司给予股东机会，可在首次业务合并完成时赎回部分或全部普通股[9]