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Allied Announces Closing of $560 Million Marketed Public Offering and Concurrent Private Placement
Globenewswire· 2026-02-18 21:15
融资活动详情 - Allied Properties REIT 完成了此前宣布的公开募股和同步私募配售 共发行5600万个单位 发行价格为每股10加元 总募集资金达5.6亿加元 [1] - 公开募股由Scotiabank、CIBC Capital Markets和RBC Capital Markets牵头 承销团还包括ATB Cormark Capital Markets、BMO Capital Markets和TD Securities Inc 发行在加拿大所有省份和地区进行 [2] - 通过私募配售 公司向Alberta Investment Management Corporation代表其客户发行了1600万个单位 这些单位未通过招股说明书资格认定 并受相关证券法定的转售限制约束 [3] 资金用途 - 公司计划将公开募股和私募配售的净收益用于偿还其运营信贷额度下的未偿款项 该信贷额度曾于2026年2月12日被提取用于偿还总额为6亿加元、利率为1.726%的H系列高级无担保债券 [5] 公司背景 - Allied 是加拿大主要城市中特色城市工作空间的领先业主和运营商 其使命是为知识型组织提供可持续且有利于人类健康、创造力、连接性和多样性的工作空间 [6]