公司人事任命 - Justin Rodko被晋升为公司发展副总裁 他是一位拥有超过十年萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地铀矿勘探经验的专业地球科学家 在2023年加入公司前 曾担任IsoEnergy高级地质学家 是发现Hurricane矿床的关键成员 并因此与公司其他成员共同获得了2022年AME Colin Spence奖 自加入以来 他对公司战略和发展做出了重大贡献 包括在2025年1月与Denison完成转型交易等[1][2] - 公司总裁兼首席执行官Keith Bodnarchuk表示 此次任命是对Justin自2023年以来在公司建设中发挥巨大作用的认可 他兼具资本市场技能和技术知识 公司期待在启动迄今为止规模最大、最重要的钻探计划之前 尽快向市场更新Darby和Murphy Lake North合资项目的详细钻探计划[3] 公司股权与战略合作 - 公司向最大股东及合资伙伴Denison Mines Corp发行了1,960,000股普通股 作为履行2024年11月26日签署的收购协议项下部分递延对价 这些股份的发行认定价格为每股0.3891加元 此次发行后 仍有价值约1,487,364加元的递延对价需支付给Denison 将通过未来发行额外普通股来履行[4] - 在发行上述股份前 Denison持有19,030,864股普通股和2,417,679份普通股认股权证 按部分稀释后基础计算占公司16.85%的股份 发行完成后 Denison实益拥有或控制20,990,864股普通股 占公司已发行股份的18.26% 并持有2,417,679份认股权证 占公司已发行认股权证的9.81% Denison将继续评估其投资 并可能根据未来情况增持或处置公司证券[5] - 公司在2025年1月与Denison Mines达成了一项变革性的战略合作 从而获得了阿萨巴斯卡盆地东部几个高前景铀矿勘探项目的使用权 作为公司最大股东 Denison得以接触公司的勘探成功潜力和铀矿项目管道[8] 公司业务与资产概况 - Cosa Resources是一家在萨斯喀彻温省北部运营的加拿大铀矿勘探公司 其资产组合在阿萨巴斯卡盆地地区拥有约237,000公顷土地 包括多个勘探不足的100%自有及由公司运营的合资项目 其中大部分位于已建立的铀矿走廊内或邻近区域[7] - 公司获奖的管理团队在萨斯喀彻温省拥有成功记录 团队成员曾因发现Hurricane铀矿床而获得AME Colin Spence奖 公司人员曾领导或参与了Denison的Gryphon矿床的发现 并在NexGen和IsoEnergy的创立中担任关键角色[9] 公司近期运营重点 - 公司在2026年的重点是阿萨巴斯卡盆地东部的Darby和MLN项目的钻探工作 这两个项目均由公司运营 分别是公司与Denison以70/30比例成立的合资企业 Darby的钻探将评估具有铀异常、粘土蚀变及附近存在历史矿化的目标区域 MLN的钻探将跟进2025年的钻探结果 该结果在约2公里的走向长度内发现了广泛的构造控制蚀变带[10]

融资公告概要 - 公司宣布进行两项非经纪私募配售 总融资额最高可达$399,999 [1] - 第一项融资为上市发行人融资豁免发行 计划发行最多1,066,560股流转股 每股$0.125 总收益最高$133,320 [1] - 第二项融资为同步私募配售 计划发行最多2,133,440股流转股 每股$0.125 总收益最高$266,680 [1] 融资条款与结构 - 两项发行均以流转股形式进行 符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义 [1] - 上市发行人融资豁免发行面向加拿大（魁北克除外）居民 所发证券无禁售期 [2] - 同步私募配售面向加拿大居民 所发证券有法定禁售期 截止日为发行结束日后四个月零一天 [2] - 公司预计向合格方支付中间人费用 费用构成为融资总额的8%现金和8%的认股权证 [4] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助公司在萨斯喀彻温省铀矿项目的勘探支出 该支出符合《所得税法》第127(9)条定义的“流转采矿支出” [5] 公司业务与资产 - 公司是一家在TSX Venture交易所上市的勘探公司 交易代码为ATOM [7] - 公司目标是在地质条件与已有铀矿发现地区相似但此前被忽视的区域寻找勘探机会 [7] - 公司资产组合包含北美三地的铀矿项目 均具有显著技术价值或曾有铀生产历史 [8] - 其中四个项目位于科罗拉多高原 该地区历史上已生产5.97亿磅八氧化三铀 [8] - Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部多产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克 [8]

融资规模与结构 - 私募配售总收益从1500万加元增至1700万加元 增幅13% 因投资者需求强劲 [2] - 发行单位包括2500万普通单位(每股0.20加元) 2333.33万联邦流转单位(每股0.30加元) 1515.15万萨斯喀彻温流转单位(每股0.33加元) [8] - 承销商获得超额配售选择权 可额外认购300万加元非关键矿物流转单位(每股0.27加元) [5] 证券条款设计 - 普通单位包含1普通股和0.5认股权证 流转单位包含1流转股和0.5认股权证 [4] - 认股权证行权价0.30加元 有效期36个月 可认购普通股 [4] - 流转股符合加拿大所得税法第66(15)条及萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免法规资格 [4][7] 资金用途规划 - 融资收益将用于阿萨巴斯卡盆地铀矿项目勘探 以及公司运营资本和一般企业用途 [6] - 流转股收益将用于符合资格的加拿大勘探支出 需在2026年12月31日前完成 [7][9] - 所有合格支出将于2025年12月31日追溯至流转单位认购方 [9] 发行安排与监管 - 由Red Cloud证券担任主承销商和独家簿记管理人 [5] - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款发行 加拿大境内(魁北克除外)可立即自由交易 [10] - 预计2025年10月1日完成发行 需获得多伦多创业板交易所批准 [12] 公司背景 - F3铀业专注于帕特森湖北部项目的高品位JR矿带和Tetra新发现区 [14] - 在阿萨巴斯卡盆地拥有3个资产：Patterson Lake North、Minto和Broach [14] - 项目区位优势显著 周边存在帕拉丁Triple R和NexGen Arrow等全球顶级高品位铀矿床 [14]

融资完成情况 - 公司成功完成了总额为1500万美元的非经纪私募配售[1][2] - 第二轮及最终轮配售包括以每单位0.20美元的价格发行22,305,600个非流转单位，总收益为4,461,120美元，以及以每单位0.20美元的价格发行30,139,600个流转单位，总收益为6,027,920美元[1] - 连同第一轮配售，公司总计发行了43,545,400个非流转单位和31,454,600个流转单位，总收益为15,000,000美元[2] 融资单位结构 - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份流转股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起60个月内以每股0.26美元的价格购买一股额外的流转股[3] - 每个非流转单位包含一股非流转普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起60个月内以每股0.26美元的价格购买一股额外的非流转普通股[4] 资金用途 - 发行流转单位所筹集的资金将用于公司在萨斯喀彻温省资源矿权的勘探支出，并将构成《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”[8] - 发行非流转单位所筹集的净收益将用于阿萨巴斯卡盆地资产的勘探和开发活动，以及用作营运资金和一般公司用途[8] 关联方与顾问安排 - 公司内部人士Matthew Mason先生通过购买15,000,000个流转单位参与了第二轮配售，这使其成为持有或控制公司20%或以上股份的新控股股东[7][12] - 公司向Canaccord Genuity Corp支付了154,959美元现金中介费，并发行了1,244,425个中介单位[6] - 根据顾问协议，公司向Canaccord支付了150,000美元的顾问费，通过发行750,000个费用单位支付[9] - 根据顾问协议，公司向Taylor K. Housser支付了225,000美元的顾问费，通过发行1,125,000个费用单位支付[10] 公司背景与战略 - 公司首席执行官表示，此次1500万美元融资的成功完成使公司比以往更有实力在阿萨巴斯卡盆地的高潜力资产上积极推进勘探[2] - 公司正在阿萨巴斯卡盆地约1,700平方公里的区域进行勘探，该地区拥有世界上最大的高品位铀矿床[14] - 公司与合资伙伴Atha Energy共同拥有西阿萨巴斯卡盆地最大的连续项目，毗邻多个高品位发现区[14]