收购要约与董事会声明 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH于2026年1月7日向Nilfisk Holding A/S的所有已发行流通股（不包括库存股和要约人已持有的股份）发起自愿收购要约 [1] - 根据丹麦第614号行政命令第23条规定 Nilfisk董事会需就此次要约发布声明 该董事会声明已准备丹麦语原文和英语译本 如有歧义以丹麦语版本为准 [1][2] - 与要约相关的文件 包括董事会声明 可在Nilfisk投资者关系网站获取 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额来自专业客户 面向消费者的业务包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [3] - 公司的产品与服务销往全球100多个国家 在6个制造基地进行生产 主要位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [4] - 公司拥有约4,500名员工 2024年营收为10.279亿欧元 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国（14%）、法国（10%）、丹麦（7%）和英国（4%） [4] 要约的法律与监管信息 - 该要约仅通过经丹麦金融监管局批准的要约文件进行 该文件载明了要约的全部条款与条件 [5] - 要约不向任何司法管辖区的个人发出或接受 若在该地发出或接受要约将违反当地证券或其他法律法规 [10] - 对于美国股东 该要约根据美国《交易法》第14(e)条及14E条例进行 并依据丹麦法律要求按一级豁免进行 其披露、程序性要求（如撤回权、时间表、结算程序等）与美国要约收购规则不同 [11][12][13] - 对于英国股东 该要约未经授权人士批准 仅针对《2000年金融服务与市场法》下定义的“相关人士” 非相关人士不得依据该要约采取行动或依赖该要约 [15] 其他相关安排 - 在要约开放接受期间 要约人及其关联方或经纪人可能在美国境外直接或间接购买或安排购买股份或相关可转换证券 只要该等收购符合适用的丹麦法律和惯例 [14] - 要约人的财务顾问在正常业务过程中可能进行广泛投资 包括作为某些衍生品和对冲安排的交易对手 并为其自身及客户账户积极交易债务和股权金融工具 此类活动可能涉及Nilfisk的证券和/或工具 [14]

收购要约核心信息 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH对Nilfisk Holding A/S发起自愿推荐现金收购要约 收购价格为每股140丹麦克朗 旨在收购除库存股和要约方已持有股份外的所有已发行流通股 [1] - 要约文件及接受表格已于2026年1月7日发布 并获得丹麦金融监管局批准 [1][17] - Nilfisk董事会将根据丹麦收购条例发布关于该要约的声明 公司建议股东在决定是否接受要约前 完整阅读要约文件和董事会声明 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额面向专业客户 面向消费者的业务部分包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [4] - 公司的产品与服务销往全球超过100个国家 在6个制造基地进行生产 主要生产设施位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [5] - 公司2024年营收为10.279亿欧元 由约4,500名员工创造 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国(14%)、法国(10%)、丹麦(7%)和英国(4%) [5]

公司业绩概览 - 2025年第三季度收入为2.387亿欧元，去年同期为2.406亿欧元，有机增长2.1% [2] - 息税折旧摊销前利润（扣除特殊项目前）为3010万欧元，利润率为12.6%，同比下降0.2个百分点 [2][8] - 自由现金流为1050万欧元，同比增加310万欧元 [2][10] 业务板块表现 - 专业业务实现3.5%的稳健有机增长，由地板护理和真空吸尘器驱动 [6] - 服务业务实现5.0%的强劲有机增长，得益于欧洲、中东、非洲地区及美洲的强劲增长 [6] - 特种业务有机增长为负7.7%，主要受欧洲、中东、非洲地区（德国市场放缓）及美洲拖累 [6] - 消费业务有机增长为负13.0%，主要因高压清洗机在欧洲大部分市场销量下降 [6] 区域市场表现 - 欧洲、中东、非洲地区实现0.1%的有限有机增长，为连续第七个季度增长；剔除消费业务后，该地区有机增长为1.6% [1][7] - 美洲地区实现4.3%的有机增长，较去年同期负增长10.5%显著复苏，去年同期因美国SAP系统上线导致发货暂时延迟 [1][7] - 亚太地区实现7.9%的强劲有机增长，为连续第三个季度增长，去年同期为负增长6.0%，增长由专业和特种业务驱动 [1][4][7] 盈利能力与成本 - 毛利率为41.2%，去年同期为42.4%，受到中美间暂时性高关税及需求疲软的负面影响，但部分被有利的价格影响和生产优化所抵消 [2][8] - 管理费用为8420万欧元，管理费用率为35.3%，去年同期分别为8760万欧元和36.4% [2] - 资本支出比率为3.5%，去年同期为4.4% [2] 特殊项目与财务状况 - 特殊项目净额为4740万欧元，较去年同期的120万欧元大幅增加，主要反映了与公司未来优先事项相关的战略决策执行，包括产品组合调整、美国生产基地整合、美国高压清洗业务剥离过程等 [9] - 净计息债务为3.126亿欧元，同比增加5490万欧元；财务杠杆率为2.3倍，去年同期为1.8倍 [2][10] 2025年财务展望 - 将全年有机增长预期收窄至约1%（此前为1%至3%） [3] - 扣除特殊项目前的息税折旧摊销前利润率预计在13%至14%之间，基于关税被供应链活动、定价以及持续的结构性成本削减所抵消的假设 [3]