基金表现与市场对比 - 富达基本面大盘成长ETF在过去一年实现了44%的回报率 大幅超越了同期标普500指数30%和纳斯达克100指数37%的回报 [2][5] - 该基金在过去五年的回报率为54% 但落后于以QQQ为代表的被动指数基金81%的回报率 [5] - 该基金资产规模为5.21亿美元 [2] 基金策略与构成 - 基金旨在提供由主动选股驱动的大盘成长股核心敞口 至少将80%的资产投资于富达研究公司认为具有高于平均增长潜力的大市值公司股票 [3] - 基金的业绩基准是罗素1000成长指数 [3] - 基金的投资引擎直接明了 依赖于富达庞大的研究团队筛选出最高确信度的成长股并集中投资 不采用期权叠加 杠杆或衍生品 [4] - 基金持仓高度集中 仅英伟达一家公司就占投资组合的15% [5] - 基金纯粹投资于美国成长股 国内敞口高达94% 且不提供股息收益 [5] 费用与投资定位 - 基金年度管理费率为0.38% 相比传统主动管理基金非常低廉 但比类似先锋指数ETF等被动成长基金贵九倍 [5] - 该基金适合信任富达研究团队能够驾驭科技周期并寻求长期增长的投资者 但不适合寻求收益或地域多元化的投资者 [5]