核心观点 - 投资者将重点关注Amarin Corporation(AMRN)第二季度2025年业绩报告中唯一上市药物Vascepa/Vazkepa的销售表现 预计7月30日盘前公布 共识预期营收4520万美元 每股亏损60美分 [1] - 美国市场Vascepa销售可能因仿制药竞争加剧而持续下滑 但欧盟市场Vazkepa收入预计大幅增长 主要受英国和西班牙市场推动 [3] - 公司与Recordati达成独家许可协议 覆盖欧盟59国 获得2500万美元预付款及最高1.5亿美元里程碑付款 预计未来12个月节省7000万美元成本 [6][7] 业绩影响因素 - Vascepa在美国获批用于严重高甘油三酯血症治疗及降低心血管事件风险 欧盟市场以Vazkepa品牌销售相同适应症 [2] - 欧洲商业基础设施重组以更好匹配Vazkepa定价和报销政策 [4] - 运营费用可能因成本优化措施下降 [4] - 公司股价年内上涨60.7% 跑赢行业0.5%的跌幅 [4] 近期重大进展 - Recordati协议显著增强公司现金状况 并带来成本协同效应 [6][7] - 公司过去四个季度盈利惊喜历史平均达29.11% 最近一季惊喜率达96.43% [8] 其他医疗股推荐 - Akero Therapeutics(AKRO)年内股价上涨86.3% 盈利惊喜历史平均48.9% 当前ESP+0.53% Zacks排名第一 [13] - Exact Sciences(EXAS)年内股价下跌13.9% 盈利惊喜历史平均48.79% 当前ESP+475% Zacks排名第二 [14] - Alkermes(ALKS)年内股价下跌5.5% 盈利惊喜历史平均-8.24% 当前ESP+4.94% Zacks排名第三 [15]