股份相关 - 公司拟发售A类普通股最高数量为43,989,290股[7] - YP转换股数量为1,455,746股[8] - YP认股权证股数量为1,460,964股[8] - ELOC股数量为40,322,580股[8] - YP预融资认股权证股数量为750,000股[8] - 为换取服务，公司发行477,455股普通股和673,408股非投票A类可转换优先股，每股A类可转换优先股可转换为10股普通股[42] - 与J.J. Astor & Co.贷款协议相关，公司发行两期共952,940股普通股认购权证[63] - 公司同意向SIV发行约463,222股普通股认购权证[72] - 因可转换本票修订，公司向SIV发行200万股行权价1.11美元的普通股认购权证[82] - 2025年9月30日公司发行580,594股普通股和预融资认股权证以购买342,895股普通股结算债务[88] - 7月22日公司发行63,016股普通股结算79,400美元未偿债务[88] - 4月21日至8月8日公司发行200,035股普通股结算约347,942美元未偿债务[88] - 2025年7月1日公司完成“尽力而为”公开发行，发行680,000股普通股、预融资认股权证可购买2,156,880股普通股、认股权证可购买2,836,880股普通股[90] - 2025年8月13日投资者以1.11美元/股行使现有认股权证购买2,431,029股普通股，公司发行认股权证可购买4,862,058股普通股[99] - 2025年9月25日公司出售本金1,630,435美元次级有担保可转换票据和认股权证可购买1,460,964股普通股[107] - 收益点认股权证持有人有权购买最多1,460,964股普通股[112] - 公司依据2025年9月购买协议出售认股权证，可购买本金最多400万美元的额外收益点可转换票据[113] - 2025年10月14日，公司与现有认股权证持有人达成诱导协议，持有人行使相关认股权证后，公司将发行可购买最多7,469,607股普通股的新认股权证[122] - 截至2025年10月21日，公司有547408股非投票A类可转换优先股，持有人可按1比10转换为普通股[153] - Yield Point NY LLC发行前实益拥有3,666,710股普通股，本次登记待售43,989,290股，发行后实益拥有0股[167] 财务数据 - 2025年10月23日，公司普通股最后报告销售价格为每股1.28美元[12] - 公司普通股每股面值为0.00001美元[8] - 2024年公司净亏损3490万美元，累计亏损4.08亿美元，经营活动使用净现金1660万美元，年末现金及现金等价物160万美元[52] - 2025年上半年公司净亏损1260万美元，累计亏损4.206亿美元[52] - 2025年7月1日公司向A.G.P.发行本金50万美元的可转换本票，年利率4.5%[58] - 2025年5月30日公司与J.J. Astor & Co.签订贷款协议可分两期各借75万美元[62] - 2024年7月12日公司与SIV签订初始可转换本票，截至2025年9月8日本金加利息为300,196美元[67] - 2024年10月24日公司与SIV签订后续可转换本票，截至2025年9月8日本金约2,703,645美元加利息500,261美元[70] - 2025年7月1日公司完成“尽力而为”公开发行获约400万美元总收益[90] - 公司支付7月公开发行配售代理现金费用为总收益的7.0%，并同意报销不超过105,000美元法律费用[98] - 2025年9月19日公司与A.G.P./Alliance Global Partners达成销售协议，可出售最多3,812,914美元普通股，公司支付代理佣金为销售总价的3.0%[103] - 2025年9月25日公司出售次级有担保可转换票据获约150万美元总收益[107] - 可转换票据年利率8%，违约时最高增至18%或适用法律允许最高利率，转换价格1.116美元/股，认股权证行使价格1.40美元/股[109] - 公司需支付证券登记预计总费用为61,272美元，其中SEC登记费1,272美元、法律费用和开支15,000美元、会计费用和开支40,000美元、杂项费用5,000美元[191] 业务合作 - 2025年4月12日公司与Velo3D签订主服务协议，有权使用相当于两台VLD Sapphire XC 3D金属打印机的服务能力[40] - 若服务能力未被公司使用，Velo3D将按协议公式补偿公司，第一年为（300万美元 - 归属于公司的服务费）的20%，后续每年为（300万美元 - 归属于公司的服务费）的50%[41] 上市情况 - 2024年9月24日公司收到纳斯达克摘牌决定函，后申请听证并获暂缓交易和摘牌[46] - 2025年1月13日公司获纳斯达克听证小组批准继续上市至4月15日，且已恢复最低出价价格要求合规[47] - 2025年6月24日公司收到纳斯达克确认已恢复股权规则合规的函，若6月30日股东权益低于250万美元可能再次被摘牌，二季度报告显示股东赤字约997万美元[49] - 公司需至少250万美元股东权益、3500万美元上市证券市值或最近财年50万美元持续经营净收入才能满足纳斯达克继续上市要求[139] - 公司无法保证能维持符合纳斯达克上市规则，若不符合最低出价要求且曾进行反向股票分割将立即被摘牌[147] 其他事项 - 公司2022年开展Vigoride首次测试和演示任务，2023年开展两次额外测试和演示任务[34] - 2024年12月12日公司实施1比14反向股票分割，12月27日普通股连续十个交易日收盘价高于最低出价[141] - 公司的合并财务报表由Frank, Rimerman + Co. LLP审计[182] - 公司修订后的公司章程对董事责任进行最大程度限制[194] - 公司与董事及高管签订赔偿协议并将继续签订[195] - 公司与承销商或代理商的协议可能要求其对公司相关人员进行赔偿[196] - 公司为董事和高管维持标准保险政策[197] - 过去三年公司未向任何人发行未注册证券，除特定情况[198] - 2023年公司向第三方咨询公司发行193股普通股，发行股份公允价值为0.1百万美元作为咨询费用，在六个月协议期内确认0.1百万美元咨询费用[200] - 2024年公司未向非员工发行股份[200]