股权与投票权 - 公司创始人兼首席执行官史蒂文·罗西持有100%的A类优先股，拥有51%的投票权[12] - 首席执行官和董事长拥有100% A类优先股，占总投票权51%，使公司成为“受控公司”[113] 股票与认股权证 - 待售普通股数量最多为1295万股[7][8][20] - 现有认股权证可购买普通股数量为700万股，初始行使价1.34美元/股，后降至0.5198美元/股[9] - 新认股权证可购买普通股数量为1295万股，行使价0.5198美元/股，2024年11月29日可行使，有效期五年半[9][10] - 若认股权证全部行使，流通在外普通股数量为41470916股，此前登记可发行普通股数量为12950000股[118] - 若认股权证全部以现金行使，公司预计获约673万美元净收益[118] 股价与合规 - 2024年7月2日，公司普通股最后报告销售价格为每股0.8360美元[13][118][156] - 2024年4月19日，公司收到纳斯达克通知，3月7日至4月18日连续30个交易日最低出价未达1美元/股，需在10月16日前连续10个交易日收盘价达1美元/股以恢复合规[48][49][136] 公司成立与解散 - 2021年5月24日，TerraVis Energy公司成立，公司获100股普通股[30] - 2022年1月20日，TerraVis向公司增发999.99万股普通股[30] - 2022年3月23日，Worksport USA Operations Corporation成立，公司获1000股普通股，占100%股权[31] - 2022年4月1日，Worksport New York Operations Corporation成立，公司获10000股普通股，占100%股权[32] - 2022年1月1日，Worksport Acquisition Corporation成立，公司获1000股普通股，占100%股权；2023年8月8日，该公司解散[33] 融资与收益 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价5.5美元/单位，总收益约1800万美元，净收益约1610万美元[36] - 2022年9月30日公司提交S - 3表格暂搁注册声明，允许发行最高3000万美元普通股；截至2024年7月3日，已出售604048股普通股，净收益812551美元[37] - 2023年11月2日公司通过注册直接发行和私募筹集约470万美元[38] - 2024年3月18日公司通过注册直接发行，净收益约259万美元[39][41][42] 业务与产品 - 公司开发软、硬折叠式汽车后箱盖及能源产品，硬折叠式在美国制造，软折叠式在中国制造[53][54][57] - 能源产品包括SOLIS太阳能后箱盖和COR储能系统，可搭配MPPT系统销售[58][59] - 太阳能板集成的SOLIS罩每平方米发电170 - 180瓦，在RAM 6'5"皮卡床上可发电约460瓦，特定条件下预计每天为电动皮卡增加5.6英里续航[62] - COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可承载3000W负载，搭配48V电池可存储6kWh能量，主锂电池容量1534Wh，热插拔镍锰钴电池容量约200Wh[63] 产能与市场 - 截至2024年7月3日，佛山新厂产能将是梅州工厂的两倍，目前为自有品牌客户生产软质车罩[65] - 公司通过批发商、自有品牌、经销商和在线零售渠道在加拿大和美国分销车罩，2024年各渠道分销预计增加[87] 专利与商标 - 截至2024年7月3日，公司拥有10项美国实用专利、3项加拿大实用专利、32项待批实用专利申请、7项欧洲和中国外观设计注册、45项待批外观设计申请，还有36项商标注册和18项待批商标申请[71][73] 市场规模与增长 - 北美皮卡市场预计从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[77] - 北美电动皮卡子市场预计从2024年的166.6亿美元增长到2029年的646.5亿美元，复合年增长率为31.15%[78] - 美国皮卡配件市场预计从2022年的518亿美元增长到2026年的582.8亿美元，车罩市场预计从2021年的30亿美元增长到2027年的50亿美元，复合年增长率为8.6%[79] - 全球移动电源站市场规模目前为44.9亿美元，预计到2032年以3.90%的复合年增长率增长到61.3亿美元[85] - 全球皮卡市场预计在2023 - 2028年扩张1029.1亿美元，复合年增长率为5.01%[88] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司净亏损14928958美元，累计亏损48313177美元；截至2024年3月31日，净亏损3714657美元，累计亏损52027834美元[121] - 2023年12月和2022年12月结束的12个月内，公司分别产生14928958美元和12534414美元的经营亏损，2024年3月31日止期间经营亏损3714657美元[128] 其他 - 2024年5月8日公司获纽约州高达280万美元的赠款用于创造就业和工资支持[56] - 公司产品生产所需组件可从多个国家供应商处采购，正进一步多元化供应链[96] - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免激励[100] - 公司COR移动电源站受“危险货物”运输相关法规监管，计划测试以证明合规[102] - 公司目前不打算在可预见的未来宣布普通股股息，收益将用于支持运营和业务发展[134][159]

股权与融资 - 出售股东可转售最多7700264股普通股[7] - 2024年3月18日注册直接发行出售2372240股普通股和1477892份预融资认股权证，净收益约259万美元[38] - 认股权证每股行使价为0.74美元，2024年9月20日可行使，有效期五年[9] - 假设认股权证全部行使，公司预计获约562万美元净收益[99] - 截至2024年4月2日，公司有2410.0413万股流通在外普通股[122] - 首席执行官Steven Rossi持有100%的A类优先股，拥有51%的投票权[12] 业务与产品 - 2023年8月首次发货硬折叠汽车后斗盖，获70万美元软折叠盖和160万美元硬折叠盖订单[42] - SOLIS太阳能汽车后斗盖集成太阳能板每平方米可产生170 - 180瓦功率[51] - COR能源存储系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持最高3000W负载[52] - 截至2023年12月31日，佛山工厂产能是梅州工厂两倍[55] 市场情况 - 北美皮卡市场预计从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[66] - 北美电动皮卡子市场预计从2024年的166.6亿美元增长到2029年的646.5亿美元，复合年增长率为31.15%[67] - 美国皮卡配件市场预计从2022年的518亿美元增长到2026年的582.8亿美元[68] 研发与创新 - 公司持续投入研发，设计工程师开发独特车罩设计[86] - 子公司TerraVis Energy研究家庭和社区绿色能源等技术[87] 财务状况 - 2023年净亏损1492.8958万美元，累计亏损4831.3177万美元[104] - 2023年和2022年运营亏损分别为1492.8958万美元和1253.4414万美元[111] 风险与挑战 - 中东地缘政治紧张局势可能影响公司运营和财务状况[113] - 大量已授权但未发行普通股发行会稀释现有股东权益[114] 公司治理 - 股东罢免董事需在特别会议上经至少三分之二有表决权股东赞成票[197] - 董事会成员授权数量由董事会决定，至少1人，最多9人[198]

股权与发行 - 公司拟公开发售最多700万股普通股，每股面值0.0001美元[7][8] - 行使所有认股权证，公司将获约940万美元行使价[12] - 发行前流通普通股数量为20,320,715股，发行完成后假设认股权证全部行使，流通普通股数量将达27,320,715股[97] - 2023年11月2日完成公开发行192.5万股普通股和157.5万份预融资认股权证，私募发行700万份认股权证[154] - 公司将发行7000000股普通股[194] 业绩数据 - 2023年前九个月净收入为458,483美元，2022年同期为18,350美元；2022财年为116,502美元，2021财年为303,750美元[100] - 2023年前九个月运营亏损为3,919,509美元，2022年同期为2,942,828美元；2022财年为12,773,715美元，2021财年为7,561,731美元[100] - 2023年前九个月净亏损为3,949,298美元，2022年同期为2,877,660美元；2022财年为12,534,414美元，2021财年为7,897,085美元[100] - 截至2023年9月30日，现金为2,965,578美元，截至2022年9月30日为16,724,267美元；截至2022年12月31日为14,620,757美元，截至2021年12月31日为28,567,333美元[101] - 截至2023年9月30日，总资产为24,621,491美元，截至2022年9月30日为35,719,303美元；截至2022年12月31日为32,764,130美元，截至2021年12月31日为36,294,099美元[101] - 截至2023年9月30日，总负债为8,207,186美元，截至2022年9月30日为8,790,307美元；截至2022年12月31日为8,645,876美元，截至2021年12月31日为2,113,777美元[101] 产品与市场 - 公司开发了软质和硬质折叠式后箱盖以及能源产品[33] - 公司获得美国客户70万美元软折叠车罩和160万美元硬折叠车罩订单[36] - 公司与美国经销商达成长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[36] 专利与商标 - 截至2023年10月31日，公司拥有10项美国实用专利、3项加拿大实用专利和34项待审批实用专利申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有7项欧洲和中国外观设计注册和45项待审批外观设计申请[51] - 截至2023年10月31日，公司拥有31项商标注册和23项待审批商标申请[53] 市场规模与增长 - 美国有2.849亿辆在运行车辆，其中21%（5950万辆）是皮卡[58] - 美国皮卡市场收入2023 - 2027年预计复合年增长率为1.7%[58] - 全球皮卡市场收入2024 - 2028年预计复合年增长率为1.58%[58] - 电动皮卡市场2023 - 2032年预计复合年增长率为31.3%[59] - 美国特种装备市场中皮卡配件2021年销售额为160亿美元，占比31%[60] - 2021 - 2031年，全球便携式电站市场规模的复合年增长率为3.9%，2021年市场规模达40亿美元[65] 销售渠道 - 实体销售中，皮卡车床罩最受欢迎的销售渠道是专业零售商/安装商和新车经销商，分别占实体店销售额的17%和11%；在线销售中，最受欢迎的渠道是纯在线综合零售商、专业零售商/安装商和零部件制造商，分别占在线销售额的23%、19%和8%[63] - 2022年秋季，约59%的零售商专业设备通过实体店渠道销售，41%通过在线渠道销售；约50%的制造商专业设备通过实体店渠道销售，50%通过在线渠道销售[63] 公司运营 - 截至2023年10月31日，公司共有25名员工，其中加拿大有16名全职员工，美国有5名全职和4名临时员工[84] - 公司创始人兼首席执行官史蒂文·罗西目前对约58.04%的流通有表决权股票拥有投票控制权，此次发行结束后，他将拥有约56.27%的投票权[91] - 公司通过不断扩大的批发商、自有品牌、经销商和在线零售渠道网络，在加拿大和美国分销皮卡车床罩，预计2023年剩余时间和2024年各渠道分销将增加[67] - 公司为国内组装产品建立了广泛的供应商网络，涉及美国、中国等多个国家，并正在进一步多元化供应链[75] - 公司在纽约获得了税收、抵押贷款、工资和能源成本减免，在安大略获得了工资成本减免[79] - 公司的COR便携式电站受美国和国际关于“危险货物”运输的法规约束，公司计划进行测试以证明合规性[81] 其他 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“WKSP”[153] - 公司证券发行和分销除配售代理费用和佣金外的估计总费用为4784.49美元，其中SEC注册费1384.49美元，会计费用1200美元，法律费用1200美元，杂项费用1000美元[196] - 公司在特定情况下为董事和高级管理人员提供赔偿[197]