文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售普通股以筹集资金完成土耳其Sarikaya矿产权收购 并计划开展开采和勘探工作 公司拥有高品位锌矿项目组合 具有经济优势和发展潜力 [1][2][9] 私募配售信息 - 公司以每股0.075加元价格私募配售普通股 目标总收益约215万加元 已获约50万加元投资承诺 [1] - 配售面向符合条件的合格投资者 最低认购额1.5万加元 公司可能支付介绍费 [3] - 配售预计7月31日左右完成 需监管批准和满足成交条件 发行股份有四个月限售期 [4] 资金用途 - 私募配售净收益主要用于完成收购土耳其开塞利省Sarikaya矿产权 [2] 此前债务转换 - 公司主要债务持有人按此次配售相同条款将215.7473万加元债务转换为股权 [5] 公司项目优势 - 公司在土耳其和内华达拥有高品位锌矿勘探和开采项目组合 锌品位高 税后利润率可达40% 资本成本低 矿床易开采 [6] - 高品位锌矿石每吨价值700 - 1300加元 带来有吸引力的运营利润率 快速现金流和短资本回收期 [7] - 公司强调ESG原则 土耳其矿业法律明确 监管框架支持 公司有出色本地团队 [7] Sarikaya项目情况 - Sarikaya是公司四大项目中优先项目 勘探和采矿许可证齐全 基础设施完善 历史勘探有限 有发现更多高品位锌矿潜力 [8] - 收购完成后公司计划立即开始开采 首年实现盈利 近期地下开采锌品位超30% [9] 公司简介 - 公司是多伦多专注锌矿的成长型矿业公司 通过子公司拥有土耳其Pinargozu高品位锌矿50%权益 内华达Gunman项目51%权益 并获土耳其Sarikaya矿100%权益收购权 [10] - 公司由经验丰富管理团队领导 使命是勘探和开采高品位矿石 为股东等创造价值 并承担安全 健康和环境责任 [10]

文章核心观点 公司为改善财务状况，向债权人发行普通股以交换未偿还债务，同时介绍了公司业务及相关交易情况 [1][2] 债务交易情况 - 公司向债权人发行28,766,306股普通股以交换未偿还债务，债务总额为215.7473万加元，发行价格为每股0.075加元 [1] - 所有结算股份自交易结束日期起有四个月锁定期，同时可能受加拿大境外司法管辖区其他限制 [2] - 向151 Ontario和Rainer发行结算股份构成关联方交易，公司依据相关豁免条款进行操作，且未提前21天提交重大变更报告 [3] 公司简介 - 公司是位于多伦多的锌矿公司，通过子公司拥有Horzum AŞ 50%股权，该公司运营土耳其Pinargozu高品位锌矿 [4] - 公司持有内华达州Gunman项目51%权益，近期获得土耳其Kayseri省Sarikaya许可证收购权，有短期盈利和重大锌矿发现潜力 [4] - 公司由经验丰富管理团队领导，使命是勘探和开采高品位矿石，为各方创造价值并履行安全、健康和环境责任 [4]