融资情况 - Zocks完成4500万美元B轮融资 由Lightspeed Venture Partners和QED Investors共同领投 融资总额达到6500万美元[1] - 本轮融资参与者包括Illuminate Financial及现有投资者Motive Partners、Expanse Venture Partners、Entrée Capital和14Peaks Capital[3] - 公司于2025年3月宣布完成1380万美元A轮融资[3] 资金用途与公司战略 - 融资将用于扩展其智能体AI能力 帮助理财顾问识别客户洞察和规划机会[2] - 公司强调为大型企业级公司开发产品 并注重自动化、隐私控制和安全性[2] 产品功能与技术整合 - 平台整合的顾问技术工具包括客户关系管理工具、财务规划系统、税务软件和投资组合管理工具[4] - 利用这些整合构建了工作流自动化 涵盖客户入职、账户开立、会议准备、后续跟进和文件处理等[4] - 平台结合对话和平台数据 帮助顾问发现额外机会 例如识别缺乏大学储蓄计划的家庭、持有旧401(k)计划的客户或即将面临最低提取要求的客户[5] - 支持顾问及支持人员通过查询系统来识别上述机会[5] 近期合作与集成案例 - 2024年12月宣布与eMoney Advisor推出“文档智能”功能 从财务文件中提取客户数据并直接同步至eMoney财务规划平台[6] - 2024年9月宣布与Orion实现双向集成 可在客户对话期间呈现客户投资组合数据和洞察[6] 客户与市场覆盖 - Zocks目前与超过5000家金融公司合作[7] - 使用该平台的大型公司包括Ameritas、Carson Group、Kestra Financial和Osaic[7]