发行概述 - Landsbankinn将于2026年2月11日通过拍卖方式发行以冰岛克朗计价的额外一级资本债券 [1] - 公司计划发行最多160亿冰岛克朗的AT1债券 发行将采用预先确定的固定价格基础 [3] - 此次发行面向机构投资者 不面向零售投资者 [4] - 摩根斯坦利担任此次发行的安排行 [4] 债券核心条款 - 将发行一系列非指数化AT1债券 该债券无固定到期日 但发行人可在5.5年后行使赎回权 赎回需满足债券条款条件并事先获得监管批准 [2] - 债券从发行日至首个重置日将支付固定利率 每半年付息一次 但Landsbankinn保留自行决定取消付息的权利 同时债券条款中也规定了强制取消付息的条款 [2] - 该债券的清偿顺序次于所有其他债权 但优于股权 并与Landsbankinn发行的任何其他AT1债券处于同等受偿顺序 [3] 发行与上市安排 - 债券计划在都柏林泛欧交易所和冰岛纳斯达克双重上市 [4] - 标准普尔对该AT1债券的预期评级为BB级 [4] - 投标需在2026年2月11日15:00前提交 预计结算和发行日期为2026年2月18日 [4] - 债券的预定价格和收益率信息将于2026年2月10日公布 [4] - 若出现超额认购 有效投标将按比例分配 Landsbankinn保留部分或全部接受或拒绝任何投标的权利 [3] 信息获取与管理 - Landsbankinn资本市场部将负责管理此次拍卖 [5] - 投资者应参考2026年2月4日的初步招股说明书及最终招股说明书以获取完整信息 不应依赖本公告信息 [6] - 根据欧盟2017/1129号条例编制的最终招股说明书将在指定网址发布 [7]