财务表现 - 第二季度收入实现224%的同比增长 订阅收入增长225% 占总销售额的968% [2] - 剩余履约义务增长285% 当前剩余履约义务增长244% 均超过整体收入增长 [2] - 毛利率从826%下降至810% 但营业利润率提升至297% 自由现金流利润率达到166% 显示效率提升和成本管控 [2] - 公司现金储备为61亿美元 债务为23亿美元 资本状况良好 [4] 业务运营与客户 - 客户留存率高达98% 显示出极强的客户粘性 [3] - 大型客户基础持续增长 有528家客户年度合同价值超过500万美元 超过2000万美元年度合同价值的客户数量同比增长超过30% [3] - 近期获得埃克森美孚、渣打银行、默克、星巴克、英伟达以及多个美国公共部门机构等重要客户 [4] 竞争优势与行业地位 - 公司通过高转换成本、在IT、人力资源和客户工作流程中的深度集成、强大的品牌效应以及不断扩大的规模经济 构建了宽阔的护城河 [3] - 被Gartner评为2025年IT服务管理、低代码和人工智能应用魔力象限的领导者 同时获得Forrester和IDC的领导地位认定 [4] - 公司在工作流自动化领域处于领导地位 增长受到人工智能驱动创新的支持 [5] 估值与市场表现 - 公司股票在9月24日的交易价格为93337美元 [1] - 公司市盈率较高 滚动市盈率为11741 远期市盈率为4630 [1] - 远期企业价值与销售额倍数为133 远期市盈率为511 估值高于同业 但受到持续20%以上收入增长的支持 [3] - 自2024年4月看涨观点发布以来 股价已上涨约188% [5]