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Flowco Holdings Inc. Announces Launch of Public Offering by Selling Stockholders
Businesswire· 2026-03-20 04:37
公开增发与股票回购 - 公司宣布由特定股东启动承销公开发行,总计出售7,800,000股A类普通股,同时承销商拥有30天期权,可额外购买最多1,170,000股 [1] - 公司本身不在此次发行中发行或出售任何股票,也不会从出售股东处获得任何收益,除非招股说明书补充文件另有规定 [2] - 公司宣布计划从承销商处回购780,000股作为本次发行标的的A类普通股,回购价格与出售股东在发行中获得的价格相同,此回购将根据公司现有的股票回购计划进行 [3] - 本次公开发行与股票回购互为条件,发行完成不取决于回购完成,但回购完成取决于发行完成 [3] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合牵头账簿管理人为摩根大通和杰富瑞 [4] - 相关证券的注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效,发行仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行 [5] 公司业务概况 - 公司是石油和天然气行业生产优化、人工举升以及排放管理与货币化解决方案的领先供应商 [7] - 公司的产品和服务包括全套设备和技术解决方案,帮助油气生产商高效且经济地最大化其资产的盈利能力和经济寿命 [7] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿,员工人数超过1200人,首席执行官为Joe Bob Edwards [9][15] 近期公司动态 - 公司近期完成了对Valiant Artificial Lift Solutions, LLC的收购,扣除Valiant手头现金后的交易总对价约为2亿美元,其中1.7亿美元的净现金对价使用了其ABL信贷额度下的可用额度 [11] - 公司已宣布将于2026年2月26日市场开盘前报告其2025年第四季度及全年财务业绩,并随后举行电话会议 [13]