财务信息 - 公司拟发行至多22,590,361股普通股[8] - 出售股东可转股的可转换本票本金总额为1.375亿美元[9] - 可转换本票设定的地板价为每股0.332美元[9] - 2025年8月12日，公司普通股收盘价为4.96美元[14] - 2024年12月31日公司应付账款和应计负债约为13,782千美元[123] 股权变动 - 2023年3月7日完成业务合并，Security Matters PTY股东每10.3624股获1股普通股，隐含价值10美元/股[34] - 2024年11月11日公司在SMX Circular Economy Platform PTE, Ltd.的持股从100%降至70%[42] - 公司增持trueGold股份至52.9%[42] - 截至2025年8月12日，发行前流通普通股为1,326,911股，发行后为23,917,272股[118] 交易与协议 - 2025年8月1日与Secure Net Capital LLC和Target Capital 16 LLC达成证券购买协议，总收益最高1100万美元[40] - 2025年7月30日与RBW签订聘用函，支付现金费用为总收益的8%加最高9万美元[50] - 2025年5月7日公司与卖方股东签订证券购买协议，出售本票最高可获550万美元收益，分三次支付[60] - 2025年5月9日公司终止与Generating Alpha Ltd.的股票购买协议[59] - 公司与R&I Trading于2024年1月12日签订500万美元合同，后续产生纠纷进入仲裁程序[167][168] 公司结构 - 公司为新兴成长型公司，可享受特定报告要求豁免[12] - 公司为外国私人发行人，符合减少公开披露要求条件[13] - 公司拥有七家全资子公司，2024年11月11日起持有SMX新加坡70%股权[108] - 2025年7月22日宣布将成立全资子公司SMX (Treasury and Digital Asset Holding Company) Limited[53] 股票拆分 - 2025年8月7日按7:1进行反向股票拆分，每股面值从0.000000000000041美元变为0.000000000000287美元[39] - 2025年6月16日按4.1:1进行反向股票拆分[57] 风险因素 - 公司2024年财务报表对持续经营能力存在重大疑虑[122] - 以色列高科技就业环境使公司招聘和留住新员工愈发困难[135] - 公司销售周期相对较慢，存在销售周期中断的风险[139] - 公司运营受疫情、地缘政治、市场竞争等多种风险影响[146][147][148][149][152] - 公司收购存在风险，可能产生重大成本且无法实现预期财务收益[150][151] 法律诉讼 - 2017年初，针对Plat公司倒闭，法院官员对包括Alon先生在内的18名被告提出3590万以色列新谢克尔股东索赔，保险政策已介入处理[172] - 公司有超百项处于不同申请阶段的专利，未对现有专利进行详尽评估，存在第三方索赔侵权风险[180] 其他信息 - 公司财务报表按国际财务报告准则编制[23] - 2022年激励股权计划预留约97,021股普通股用于发行[119] - 约有17,030份AEGIS系列A认股权证，行权价为399美元[119] - 2025年3月28日的票据对应约9,318股普通股[119] - 雅哈洛玛公司毛销售的特许权使用费率为4.2%，并购事件发生时，伊索拉德有权获得相当于交易总对价1%的费用，可选择两次[142]

财务数据 - 2022年研发费用净额为189.8万美元，2021年为203.9万美元[86] - 2022年销售和营销费用为56.9万美元，2021年为45.3万美元[86] - 2022年一般和行政费用为272.3万美元，2021年为248.2万美元[86] - 2022年经营亏损为519万美元，2021年为497.4万美元[86] - 2022年净亏损为618.4万美元，2021年为493.9万美元[86] 公司运营 - 2023年3月7日，公司与Lionheart III Corp等完成业务合并[20] - 2023年6月7日公司收到纳斯达克通知，因其上市证券市值连续33个工作日低于5000万美元，不符合持续上市规则[45] - 公司有180个日历日（至2023年12月4日）的合规期以重新符合最低市值要求[46] - 2023年6月7日公司宣布创建新子公司trueSilver，并与Sunshine Minting Inc.签订120天独家协议[54] 股权与发售 - 公司拟发售最高1000万美元普通股[8] - 此次发售承销折扣和佣金为80万美元，发售前公司所得款项为920万美元[13] - 承销商获购股选择权，可认购最高达发售普通股总数15%的额外普通股或预融资认股权证[13] - 公司将向承销商EF Hutton发行相当于此次发售普通股总数5.0%的认股权证[76] - 公司授予承销商在此次发售结束后45天内，以公开发行价减去承销折扣和佣金的价格，认购最多[__]股普通股和/或认购最多[__]股普通股的认股权证的选择权[77] 其他信息 - 公司是“外国私人发行人”和“新兴成长型公司”，符合减少公开公司披露要求[9] - 公司普通股在纳斯达克全球市场以“SMX”为代码上市，公开认股权证在纳斯达克资本市场以“SMXWW”为代码上市[10] - 公司历史合并财务报表按国际财务报告准则（IFRS）编制，Lionheart历史财务报表按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制[23] - 2023年2月23日公司与YA II PN, LTD.签订备用股权购买协议，有权出售至多2500万美元普通股，已借款350万美元，对方已将30万美元本金转换为323,920股普通股[53] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人可享受某些报告豁免，若超50%的已发行有表决权证券被美国持有人直接或间接实益持有且满足特定条件，将失去外国私人发行人身份[55][56]

股权与融资 - 公司拟发售至多4,516,464股普通股[7] - Yorkville承诺按SEPA条款购买至多2500万美元普通股[8] - 公司预计按SEPA从Yorkville借款总计350万美元[8] - 公司通过SEPA出售普通股可获至多2500万美元总收益[11] - 截至2023年5月12日，有2346.60万股普通股流通在外，发行注册股份后将达27,982,503股[62][85] 业务合并 - 2023年3月7日公司完成与Lionheart III Corp和Security Matters Limited的业务合并[20] 财务数据 - 2022年研发费用净额为189.8万美元，2021年为203.9万美元[90] - 2022年销售和营销费用为56.9万美元，2021年为45.3万美元[90] - 2022年一般和行政费用为272.3万美元，2021年为248.2万美元[90] - 2022年经营亏损为519万美元，2021年为497.4万美元[90] - 2022年年度亏损为618.4万美元，2021年为493.9万美元[90] 市场与风险 - 业务合并收益不达标或致公司证券市场价格下跌[94] - 证券价格波动可能导致投资全部或部分损失[95] - 公司经营历史有限，面临多种风险和困难[100] - 公司未来收购可能面临无法成功、无法达预期收益等风险[121] - 所处行业竞争激烈，公司可能面临价格下降等问题[123] 未来展望 - 公司预计不会在可预见的未来支付现金股息，将保留收益用于业务发展[178] - 业务合并完成后，公司有认股权证可购买最多845万股普通股[199]