股权结构 - 公司授权发行最多5亿股无面值普通股，其中A类4.5亿股，B类5000万股；截至招股书日期，已发行17187500股A类和250000股B类[13] - A类普通股每股1票，B类普通股每股20票，B类可随时转换为A类，A类不可转换为B类[13][14] - 截至招股书日期，已发行股份共代表67187500票，Yen Tsing Then和Poh Mei Lai合计拥有61580260票，占约91.65%[18] - 发行完成后，假设不行使超额配售权，Yen Tsing Then和Poh Mei Lai将拥有约86.81%投票权；假设全额行使，将拥有约86.13%投票权[19] 发行计划 - 公司拟发行3750000股A类普通股，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元[8][10] - 承销商有45天超额配售权，可购买最多发行股份总数的15%[24] - 承销折扣为公司发行总毛收入的7%，另有相当于毛收入1%的不可报销费用津贴[24] 上市情况 - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克上市，代码“IBL”，上市成交取决于纳斯达克最终批准[11] 用户数据 - 2025年9月30日止六个月，Bella Clinic、Bella Clinic Iconic和Bella Clinic Inspire的回头客比例分别为27.67%、41.78%和38.09%；2025年3月31日止财年，回头客比例分别为32.13%、39.18%和35.92%[38] - 2025年9月30日止六个月，Bella Clinic服务2152名客户，销售额4029402令吉（957558美元），占总营收49.27%；Bella Clinic Iconic服务780名客户，销售额1808716令吉（429828美元），占总营收22.12%；Bella Clinic Inspire服务977名客户，销售额2339392令吉（555939美元），占总营收28.61%[39] 业绩总结 - 2025年9月30日和2024年9月30日止六个月，公司营收分别为8177510令吉（1943325美元）和6217092令吉；2025年3月31日和2024年3月31日止财年，营收分别为18595428令吉（4195719美元）和15155613令吉（3419588美元）[47] 市场扩张和并购 - 2025年5月8日，公司成立I Bella Perfect和I Bella Perfect Holdings；6月19日，I Bella Perfect Holdings收购I Bella 100%股权；7月20日，I Bella Perfect向Arrow Peak Sdn Bhd发行2500000股B类普通股，并通过股份互换协议收购I Bella Perfect Holdings 100%股权，发行17187500股A类普通股[50] 未来展望 - 公司拟将发行所得净收入用于开设新医美诊所、营销、购买医疗设备和补充营运资金等[69] - 公司认为当前现金、预期运营现金流、可用信贷额度和本次发行净收益至少未来12个月能满足预期现金需求[108] 其他新策略 - 公司计划招聘更多合格会计人员并实施IFRS会计和财务报告培训计划[142]