财务数据 - 2023年和2022年营收分别为1.4049亿美元和1.1552亿美元[127] - 2023年和2022年成本分别为1.3227亿美元和1.1188亿美元[127] - 2023年和2022年毛利润分别为0.0822亿美元和0.0364亿美元[127] - 2023年和2022年净亏损分别约为1.02亿美元和1.25亿美元，2024年上半年约为590万美元[75] - 截至2024年6月30日，累计亏损为3620万美元[79] - 2024年上半年和2023年经营活动分别使用现金560万美元和850万美元[79] - 截至2024年6月30日，短期债务扣除折扣后为490万美元[78] - 截至2024年6月30日，股东权益为50万美元，需增至至少250万美元符合纳斯达克规则[9][80] - 截至2024年6月30日，现金为218.8万美元，调整后为646.3万美元[113] - 截至2024年6月30日，总资本为616.4万美元，调整后为1043.9万美元[113] - 截至2024年6月30日，净有形账面价值（赤字）为39.4303万美元，约每股0.12美元[116] 发售信息 - 拟发售最多4,672,898个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证和一份认股权证，公开发行价1.07美元，最高募资500万美元[8] - 发售最多4,672,898股预融资认股权证对应的普通股和最多4,672,898股认股权证对应的普通股[8] - 发售最多233,645份配售代理认股权证，可购买最多233,645股普通股[8] - 向配售代理支付现金费用为发售总收益的7.0%，公司介绍投资者为单位公开发行价的3.5%[19] - 假设最大数量单位以1.07美元发售且无预融资认股权证发行，发售净收益约428万美元[62] - 发售结束后向配售代理发行可购买发售单位数量5.0%普通股的认股权证[62] - 此次发售为合理尽力发售，无最低发售数量或收益要求[70] 公司运营 - 是受控环境农业公司，用传统和科技结合方法种植新鲜有机食品[31] - 开发名为GreenThumb的专利软件，用于跟踪植物、管理业务等[33] - 产品有食品安全认证，符合相关标准和法规[38] - 截至2024年6月30日，提供超130个库存单位产品[40] - 拥有5英亩旗舰温室和5英亩Heartland设施，以及超13万平方英尺合同温室种植空间[43] 其他事项 - 2024年4月5日进行普通股1比20的反向股票分割[15][47][126] - 2024年3月14日与Cedar签订协议出售149.1万美元应收账款，获100万美元现金；5月7日修订协议，又出售99.4万美元未来应收账款，获净资金54.425万美元[46] - 2024年5月23日完成公开发行，发行243.7万个普通股单位和21.8万个预融资单位，发行价分别为2.26美元/单位和2.25美元/单位，认股权证行使价后从2.26美元/股降至1.49美元/股，发行毛收入约600万美元[52] - 公司作为新兴成长型公司状态持续至最早发生的特定情况[55][56] - 为小型报告公司，公开披露信息可能少于大型上市公司[57] - 截至2024年9月3日，普通股已发行3,160,392股，发售结束后预计最多达7,833,290股[61] - 认股权证行使价为每股1.07美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[60][85] - 若证券从纳斯达克摘牌，将面临诸多不利影响[83] - 发行证券可能稀释股权，对普通股交易价格产生负面影响[84] - 董事会有权随时发行最多1000万股优先股，目前无发行计划[150] - 股东提名或其他业务通知须在特定时间送达公司[156] - 特别股东大会召集有特定要求[159] - 估计发售总费用约37.5万美元，不包括配售代理费用[172] - 授予配售代理为期9个月的优先拒绝权，用于未来融资[176] - 公司及高管和董事同意发售完成后45天内，未经配售代理书面同意，不得处置普通股或其他可转换证券[177] - 若发售结束或合作协议终止后9个月内，与配售代理接触或介绍的投资者完成融资，需支付7.0%现金交易费[179] - 普通股在纳斯达克以“EDBL”为代码交易，首次公开发行的认股权证以“EDBLW”为代码上市[187] - 不同地区证券发售有不同规定[189][191][192][194][195][197][200]

发售计划 - 公司拟发售最多2396167个单位，预计总收益最多1500万美元[9][10] - 假设公开发行价为每个单位6.26美元[10] - 发售预计于2024年5月13日结束[13] - 公司与Maxim Group LLC合作，支付其现金费用为发售总收益的7.0%[19] 认股权证情况 - 每份认股权证可立即以6.26美元的行使价购买一股普通股，有效期为发行日起五年[10] - 含预融资认股权证的单位购买价为含一股普通股的单位价格减0.01美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[12] - 认股权证持有人行使后不得使自身及关联方持股超已发行普通股总数4.99%，但可增至不超9.99%[66] 财务数据 - 2023年和2022年公司净亏损分别约为1020万美元和1250万美元[76] - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为28.8万美元[79] - 截至2024年4月19日，公司有549392股流通在外的普通股[49] - 2023年和2022年公司收入分别为14049千美元和11552千美元，净利润分别为 - 10188千美元和 - 12453千美元[130] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司提供超79个库存单位的产品[39] - 公司拥有5英亩、20万平方英尺的旗舰温室和5英亩、20万平方英尺的Heartland设施，以及超48万平方英尺的合同温室种植空间[42] - 公司使用GreenThumb软件跟踪植物供应链[32] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益约为1357.5万美元，将用于营运资金、温室物业资本支出等[66] - 公司自成立以来有经营亏损历史，预计近期还会亏损[44] 其他事项 - 2024年4月5日，公司进行了1比20的反向股票分割[16] - 前首席财务官迈克尔·詹姆斯于2024年1月25日退休，公司将支付相关费用[56] - 公司符合新兴成长公司标准，可享受多项披露豁免[57][60] - 公司为较小报告公司，可提供比大型上市公司更少的公开披露信息[59]