交易核心信息 - OceanFirst Financial Corp 与 Flushing Financial Corp 达成最终合并协议 进行全股票合并交易 基于OceanFirst 2025年12月26日收盘价19.76美元 交易价值为5.79亿美元 [1] - 交易完成后 Flushing Bank将并入OceanFirst Bank 后者为存续银行 将创建一家在纽约州和新泽西州具有重要影响力的高性能区域性银行 [1] - 合并预计将于2026年第二季度完成 需获得监管批准和双方股东批准以及其他惯例成交条件 [12] 合并后公司规模与战略意义 - 合并后公司预计将拥有约230亿美元资产 170亿美元总贷款和180亿美元总存款 覆盖71个零售网点 [3] - 此次战略性收购通过立即扩大OceanFirst在萨福克县、拿骚县、皇后区、布鲁克林区和曼哈顿区这些极具吸引力、存款丰富的市场的影响力 加速了其在纽约州的有机增长 [3] - 合并将两家高度互补的组织结合在一起 利用Flushing在长岛和纽约超过95年的分销渠道 以及OceanFirst以关系驱动的商业模式和强大的产品与服务 [6] 财务影响与股权结构 - 交易预计将带来有吸引力的财务效益 包括到2027年预计每股收益增厚约16% 内部回报率约24% 有形账面价值稀释约6% 预计在约3年内收回 [9] - 合并后公司预计到2027年将实现约13%的平均有形普通股权益回报率 约1.00%的平均资产回报率 [8][9] - 交易完成后 (a) 向Flushing股东发行的股份预计将占合并后公司流通股的约30% (b) 向Warburg Pincus发行的股份预计占约12% (c) OceanFirst原有股份预计占约58% [5] 同步股权融资 - OceanFirst与Warburg Pincus关联基金达成投资协议 Warburg Pincus承诺在合并完成后投资2.25亿美元购买新发行的股权证券 [4] - 股权融资中 OceanFirst将以每股19.76美元的价格向Warburg Pincus出售约970万股普通股 以及代表170万股普通股经济等价的新类别无投票权普通等价股 [11] - OceanFirst还将向Warburg Pincus发行认股权证 可购买代表约1140万股普通股经济等价的无投票权普通等价股 行权期为7年 通常3年后方可行使 若普通股市价在30天内20天收盘价达到或超过30.00美元（较普通股购买价有52%溢价）则必须行权 [11] 管理层与治理结构 - 交易完成后 OceanFirst董事长兼首席执行官Christopher Maher将担任合并后控股公司的首席执行官 [6] - Flushing总裁兼首席执行官John Buran将在交易结束后加入OceanFirst 担任董事会非执行主席 [6] - 合并后公司董事会将由17名董事组成 其中10名来自现有OceanFirst董事会 6名来自现有Flushing董事会 1名来自Warburg Pincus [6] - Warburg Pincus董事总经理Todd Schell将加入董事会 [7] 公司背景信息 - OceanFirst Bank N.A. 成立于1902年 是一家资产规模143亿美元的区域性银行 为新泽西州以及马萨诸塞州和弗吉尼亚州之间的主要大都市区的商业和零售客户提供服务 [15] - Flushing Bank是一家由FDIC承保的纽约州特许商业银行 自1929年以来在皇后区、布鲁克林区、曼哈顿区和长岛开展业务 [17] - Warburg Pincus是一家全球成长型投资公司 管理资产超过850亿美元 在银行业拥有近30年的投资历史 在全球23家受监管的银行机构投资超过45亿美元 [19]